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Passer à un nouveau logiciel de synchronisation ou changer d'une upload manuelle à une synchronisation automatique nécessite un peu de planification pour sécuriser vos données. Ce guide vous montre des étapes faciles pour effectuer la transition en douceur, sans perdre d'informations financières importantes.

Table des matières 

Lorsque vous passez à un nouveau logiciel de synchronisation ou changez des uploads manuelles à une synchronisation automatique, il est crucial de choisir une date de début appropriée. Cela empêche que les données de l'année précédente ne soient écrasées par les nouvelles informations de synchronisation.

Changer entre les synchronisations 

  1. Accédez à 'Modifier le client' sur la page d'aperçu du client. 
  2. Sélectionnez l'onglet 'Sync' et cliquez sur 'Changer la synchronisation'.
  3.  Sur la page suivante, sélectionnez la première option proposée.
  4. Vous serez alors invité à choisir une date de transfert. Cette date doit coïncider avec le début d'une année fiscale. Changer de synchronisation à une autre date n'est pas autorisé.

Transition de l'upload manuel à la synchronisation automatique

  1. Cliquez sur le bouton 'Modifier le client' sur la page d'aperçu du client.
  2.  Sélectionnez l'onglet 'Sync' et choisissez 'Configurer la synchronisation'.
  3.  Sur la page suivante, sélectionnez la première option proposée. 
  4. Vous serez ensuite invité à sélectionner une synchronisation et une date de transfert. Cette date doit coïncider avec le début d'une année fiscale. La sélection d'une autre date n'est pas autorisée.

En suivant ces étapes, vous garantissez une transition en douceur qui préserve l'intégrité de vos données. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support.