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Vous souhaitez utiliser le module de comptes annuels pour la première fois dans un dossier ? Suivez ce guide étape par étape pour une expérience fluide et efficace.
Table des matières
Niveau Général
Souhaitez-vous ajouter ce workflow à tous les dossiers ? En tant qu'utilisateur admin, vous pouvez ajouter le workflow au modèle de dossier standard ou à un modèle de votre choix.
- Allez à l'onglet "Modèles".
- Sélectionnez le modèle de dossier client auquel vous souhaitez ajouter le workflow.
- Faites défiler vers le bas jusqu'à la liste déroulante pour des workflows supplémentaires.
- Choisissez "Comptes Annuels" et enregistrez les modifications.
Une fois ces étapes terminées, le workflow sera ajouté à tous les dossiers liés existants et aux futurs dossiers créés avec ce modèle.
Niveau Dossier Client
(Disponible pour l'utilisateur admin et le personnel)
Ouvrez votre dossier : Commencez sur la page d'accueil du dossier.
Ajoutez le workflow : Cliquez sur “Ajouter un workflow” et sélectionnez le workflow "Comptes Annuels".