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Cet article explique comment connecter Silverfin dossier à Yuki pour synchroniser les données comptables. Une fois la connexion établie, toute modification effectuée dans Yuki sera synchronisée avec Silverfin.
Pour lier une synchronisation existante au dossier client, veuillez suivre les étapes suivantes:
- Accédez au dossier et cliquez sur le bouton «Modifier le client».
- Cliquez sur l'onglet «Sync».
- Cliquez sur «Configurer la synchronisation».
- Choisissez l'un des scénarios de synchronisation proposés. Si vous avez choisi le premier scénario, vous serez invité à définir la date de transfert de la synchronisation.
- Choisissez Yuki dans la liste des synchronisations disponibles et sélectionnez une référence de synchronisation.
- Enregistrer.
Les chiffres sont mis à jour automatiquement chaque nuit avec les dernières données. Pour récupérer des chiffres mis à jour pendant la journée, utilisez les flèches de synchronisation à côté du nom du dossier client.