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Cet article est conçu pour vous guider dans la configuration et la gestion de vos dossiers de taxes personnelles.

Tables des matières

• Lien entre Accounton et Silverfin:
• Lien entre Accounton et Silverfin: 
• Lien Optionnel:dossier personne physique et Dossier IPP
• Flux de Données 
• Dossier de Travail Personne Physique 
• Immobilier 
• Revenus Professionnels
• Revenus mobiliers
• Réductions d'Impôts 
• Revenus Divers 
• Réconciliations

Lien entre Accounton et Silverfin:

Avant de commencer avec le dossier de travail, vous devez configurer deux liens importants :

Lien entre Accounton et Silverfin: 

Le dossier de travail pour les impôts personnelles dans Silverfin est automatiquement rempli avec des données provenant d'Accounton, principalement du questionnaire.

Comment le configurer :

• Ouvrez Accounton, allez dans 'Paramètres', et sélectionnez 'Intégrations'.
• Si l'intégration n'est pas active, configurez-la en vous connectant avec vos identifiants Silverfin. Cela garantit que les données sont automatiquement transférées.

Notez que cette connexion doit être effectuée par un utilisateur ayant les droits "administrateur" dans Accounton et les droits "administrateur" dans Silverfin. 

• Grâce à cette connexion, les clients sont automatiquement créés sous forme de dossiers dans Silverfin en fonction du numéro d'enregistrement national. Il n'est donc pas nécessaire de créer manuellement des dossiers dans Silverfin. 
• Une fois qu'un client a complété le questionnaire et atteint un statut de 100%, les données sont directement envoyées au dossier Silverfin correspondant.

Lien Optionnel:dossier personne physique et Dossier IPP

Ce lien est pertinent pour les utilisateurs de dossier personnes physiques dans Silverfin.

Comment le configurer :

• Ouvrez le dossier IPP dans Silverfin et cliquez sur 'Modifier Dossier'.
• Allez à l'onglet 'Liens de dossiers' et sélectionnez le dossier que vous souhaitez lier.
• Si vous ne utilisez pas encore les dossiers personnes physique, vous devrez saisir manuellement les informations qui seraient normalement transmises à partir de ces dossiers.

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les dossiers personnes physiques en au sein de Silverfin, n'hésitez pas à contacter votre Customer succes manager.

Flux de Données 

Le dossier IPP dans Silverfin sert de point central pour l'information et est enrichi de données provenant de diverses sources :

• Questionnaire Accounton: Les informations remplies par les clients, telles que les réponses oui/non ou les détails supplémentaires, sont automatiquement transférées.
• Attestation téléchargées: Ces documents peuvent être consultés directement depuis Accounton, bien qu'ils doivent être traités manuellement dans le dossier de travail.
• Données de Mon MinFin et Tax-On-Web (TOW): Les informations financières et fiscales sont automatiquement intégrées, vous fournissant ainsi des données actuelles et précises.
• Dossier Personne physique dans Silverfin (si liées): Si ce lien est activé, les données pertinentes de l'entreprise sont automatiquement transférées dans le PB-dossier.

Dossier de Travail Personne Physique 

Informations Personnelles 

Celles-ci sont principalement remplies en fonction du questionnaire dans Accounton :

• Informations de Base: Les données telles que le prénom, le nom, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone, l'IBAN, le numéro d'enregistrement national et le lieu de résidence sont automatiquement transférées.
• État Civil: Si "marié" est indiqué dans le questionnaire, les données du partenaire telles que le nom et le numéro d'enregistrement national sont également transférées.
• Handicap: S'il y a un handicap grave pour le contribuable ou le partenaire, cela est automatiquement reflété et les codes correspondants sont cochés.
• Enfants à Charge: Les informations provenant de l'onglet "Personnes à charge" dans le questionnaire, telles que le nom, la date de naissance, le handicap éventuel et la garde partagée, sont automatiquement transférées à Silverfin.
• Frais de Garde d'Enfants: Accounton récupère les fiches de Mon Minfin, visibles sous "Documents et fiches pertinents" (point bleu pour Mon Minfin, orange pour les téléchargements par le comptable ou le client). Silverfin les lit automatiquement et remplit non seulement l'institution de garde, le nom de l'enfant, le nombre de jours et le tarif journalier, mais tient également compte du montant maximal déductible. La fiche correspondante est également liée.
• Autres personnes à charge: Prises en compte si remplies dans le questionnaire.
• Pensions alimentaires: Les informations sur les paiements et les réceptions transitent automatiquement.
• Compte Bancaire:Les données proviennent du questionnaire.

Immobilier 

Cette section est remplie avec des données de la partie "Immobilier" du questionnaire Accounton :

• Adresse: Transférée à la rue, au numéro, au code postal et à la ville/commune.
• Propriétaires: Le nom et la part de propriété sont transférés.
• But: Comme "Maison propre" est transféré.
• Prêt en cours: L'objet du prêt, la date, les détails de l'assurance solde restant dû, le nombre d'enfants au moment de la clôture, le refinancement, etc., sont traités. Une fois uniquement, le montant total, le capital initial, le montant accordé et la partie cloturante sont copiés à l'année suivante ; chaque année, les capitaux remboursés.

Revenus Professionnels

• Partie 1 (Salaires et Rémunérations): Ces informations proviennent principalement des fichiers Mon MinFin ; Accounton récupère les fichiers, et Silverfin lit automatiquement les codes et les montants.
• Partie 2 (Bénéfices et Rémunérations): Les rémunérations des dirigeants sont automatiquement lues. Les bénéfices et gains, en particulier pour les indépendants, sont transférés s'il y a un lien établi. Sinon, cela doit être fait manuellement.

Revenus mobiliers

Les données de cette section sont alimentées par la partie "Revenus" du questionnaire Accounton. Par exemple, si un client déclare des dividendes :

• Le montant, le pays d'origine et la taxe retenue à la source s'écoulent automatiquement et sont intégrés dans Silverfin.

Réductions d'Impôts 

Cette section est principalement remplie avec des données des fichiers Mon Minfin. Un exemple de ceci est l'épargne-pension (fiche 281.60) :

• Le montant, tel que 990 €, est automatiquement transféré et le fichier est lié au dossier Silverfin.

Versement anticipés de l'exercice

Les données pour les pré-paiements proviennent de Tax-on-web. Cette information est automatiquement transférée via Accounton vers les codes appropriés dans Silverfin :

• En général, aucune saisie manuelle n'est nécessaire pour compléter ce processus.

Contsructions juridique 

Les informations dans cette section proviennent des questionnaires Accounton et incluent :

• Comptes à l'étranger: Les données telles que le pays, l'institution, le numéro de compte et les éventuelles notifications à la Banque Nationale sont automatiquement transférées et cochées.
• Assurances-Vie Étrangère: Les informations sur le pays de l'assurance s'écoulent automatiquement.
• Constructions juridique et prêts aux start-up: La réponse (oui/non) est transférée.

Revenus Divers 

Ces données doivent être principalement remplies manuellement. Cependant, s'il y a un lien avec une entreprise individuelle, certains codes (comme 1260/2260 ou 1261/2261) peuvent être automatiquement transférés.

Frais Professionnels et Déduction Forfaitaire pour la Location de Biens Immobiliers (pour entreprises individuelles)

• Si lié avec un dossier personne physique: Les informations telles qu'un aperçu du loyer du bâtiment et le montant payé peuvent être transférées. Notez que le comptable doit cocher "oui" pour reprendre ces données, car elles ne sont pas modifiables dans le propre dossier PB, mais proviennent directement du dossier de l'entreprise individuelle.
• Sans un dossier personne physique: Vous devrez saisir manuellement ces informations.

Crédit d’Impôt pour les prêts gagnant-gagnant et les actions d'amis. 

Dans ces cas, le client doit télécharger le certificat pertinent dans Accounton. Ensuite, vous, en tant que comptable, pouvez utiliser le certificat pour compléter cette explication dans le dossier.

Vue d'ensemble/Résumé

Réconciliations: 

Dans cette section, les trois dernières réconciliatiosn sont traitées pour rendre votre dossier de travail aussi complet et perspicace que possible:

Récapitalif:

• Il s'agit d'un aperçu qui rassemble des données de plusieurs sources pour remplir le dossier de travail.
  • Colonne 1: Informations effectivement saisies dans le dossier de travail.
  • Colonne 2: Données issues du questionnaire dans Accounton.
  • Colonne 3: Informations de Tax-on-web.
  • Colonne 4: Données de la déclaration de l'année précédente, offrant la possibilité de vérifier si tous les codes attendus sont remplis et de faire une comparaison avec l'année précédente. Vous pouvez également ajouter des commentaires supplémentaires par code.

Visualisation:

• Représentation graphique de la déclaration fiscale, similaire à la présentation dans Tax-on-web.
  • Fonctionnalité utile: Tous les montants sont cliquables. En cliquant sur un montant particulier, vous serez dirigé vers la partie correspondante du dossier de travail où ce code est saisi.

Calcul des Impôts:

Vous devez indiquer manuellement si le contribuable est éligible à la Réduction d'Impôt Régionale (par exemple, le Bonus Logement Flamand - GWSZ) 

Cliquez sur le bouton Action "ST Tax calc" pour démarrer le processus. Silverfin compilera alors tous les codes pertinents et fournira une vue d'ensemble détaillée du calcul, ce qui se traduira par le montant final que vous devez ou recevez.

Vous pouvez regarder le webinaire ci-dessous: