| Rôles des utilisateurs |  Administrateur | ✗ Contributeur | ✗ Contributeur externe | ✗ Utilisateur Pulse |
En tant qu'utilisateur admin, ajouter de nouveaux membres à l'équipe dans Silverfin est une tâche clé pour s'assurer que chacun dispose des accès nécessaires. Ce guide vous expliquera le processus étape par étape, facilitant la configuration des nouveaux utilisateurs et la personnalisation de leurs niveaux d'accès.
Étapes pour ajouter un nouvel utilisateur
1. Accédez à l'onglet Utilisateurs
- Commencez sur la page d'accueil de votre entreprise dans Silverfin.
- Cliquez sur l'onglet 'Utilisateurs'.
2. Ajoutez un nouvel utilisateur
- Cliquez sur 'Ajouter un utilisateur'.
3. Remplissez les détails de l'utilisateur
- Complétez le formulaire 'Données' avec les informations de l'utilisateur.
- Choisissez le rôle de l'utilisateur : Décidez si le nouvel utilisateur doit être un utilisateur standard ou un utilisateur Admin.
- UtilisateuAdmin :in Les admins ont un accès complet à tous les dossiers, les paramètres, pages utilisateurs et modèles. Seuls les admins peuvent créer de nouveaux dossiers et ajouter de nouveaux utilisateurs.
- Envoyer l'e-mail de confirmation : Activez cette option pour envoyer à l'utilisateur un e-mail lui permettant de définir son propre mot de passe.
- Configuration SSO : Si votre entreprise utilise l'authentification Single Sign-On (SSO), assurez-vous d'activer le SSO pour le nouvel utilisateur.
4. Définissez l'accès aux dossiers
- Accès multi-dossiers: Cela donne à l'utilisateur l'accès à tous les dossiers. Vous pouvez ajuster cela plus tard dans un dossier client spécifique si nécessaire.
- Accès spécifique aux dossiers: Si l'utilisateur doit seulement accéder à certains dossiers, désélectionnez 'Accès multi-dossiers', sélectionnez 'Ajouter l'accès collaborateur' et choisissez les dossiers spécifiques auxquels l'utilisateur doit avoir accès.
5. Enregistrez le nouvel utilisateur
- Cliquez sur 'Enregistrer' pour finaliser la configuration du nouvel utilisateur.
Notes importantes :
- Date limite de connexion : Le nouvel utilisateur dispose de sept jours pour se connecter en utilisant le lien dans l'e-mail de bienvenue. S'il manque cette échéance, vous pouvez renvoyer l'e-mail de bienvenue en cliquant sur 'Envoyer l'e-mail de bienvenue' sur son profil.
- Droits d'admin nécessaires : Seuls les utilisateurs admin peuvent ajouter de nouveaux utilisateurs. Si vous n'avez pas les droits d'admin, demandez de l'aide à un admin dans votre entreprise.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement ajouter de nouveaux utilisateurs à Silverfin et vous assurer qu'ils disposent des bons accès pour commencer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'admin de votre équipe pour obtenir de l'aide.