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Cet article explique comment connecter Silverfin à Exact Online pour synchroniser les données comptables. Une fois la connexion établie, toute modification effectuée dans Exact Online sera synchronisée avec Silverfin.
Table des matières
- Comment configurer la synchronisation avec Exact Online au niveau du bureau?
- Comment lier la synchronisation avec Exact Online au niveau du dossier client?
- Pourquoi tous les dossiers ne sont-ils pas visibles dans la liste déroulante dans Silverfin ?
- Silverfin prend-il en charge la synchronisation des documents depuis Exact Online
Comment configurer la synchronisation avec Exact Online au niveau du bureau?
Pour établir la connexion, veuillez suivre ces étapes. Seuls les utilisateurs disposant de droits d'administrateur peuvent activer la synchronisation au niveau du bureau.
- Sur l'écran de vue d'ensemble du bureau, cliquez sur l'onglet «Synchronisations».
- Cliquez sur le bouton «Ajouter une nouvelle synchronisation» et choisissez «Synchronisation de la comptabilité».
- Choisissez Exact Online dans le menu déroulant et cliquez sur le bouton «Connecter». Donnez un nom à votre synchronisation.
Vous serez redirigé vers la page de connexion d'Exact Online.
Comment lier la synchronisation avec Exact Online au niveau du dossier client?
Pour lier une synchronisation existante au dossier client, veuillez suivre les étapes suivantes:
- Accédez au dossier et cliquez sur le bouton «Modifier le client».
- Cliquez sur l'onglet «Sync».
- Cliquez sur «Configurer la synchronisation».
- Choisissez l'un des scénarios de synchronisation proposés. Si vous avez choisi le premier scénario, vous serez invité à définir la date de transfert de la synchronisation.
- Choisissez Exact Online dans la liste des synchronisations disponibles et sélectionnez une référence de synchronisation.
Les chiffres sont mis à jour automatiquement chaque nuit avec les dernières données. Pour récupérer des chiffres mis à jour pendant la journée, utilisez les flèches de synchronisation à côté du nom du dossier client.Pourquoi tous les dossiers ne sont-ils pas visibles dans la liste déroulante dans Silverfin ?
Dans Exact Online, vous devez ajouter les dossiers que vous souhaitez voir et synchroniser dans Silverfin à l'application Silverfin d'Exact Online. La vidéo ci-dessous vous montre comment procéder.
Après avoir suivi les étapes, cliquez sur "Rafraîchir la liste" dans Silverfin.
Vous trouverez ce bouton à l'endroit où vous avez configuré votre synchronisation dans un dossier et où vous devez donc sélectionner la référence.
Silverfin prend-il en charge la synchronisation des documents depuis Exact Online
Silverfin prend en charge la synchronisation des documents. Une fois qu'un document est lié à une transaction dans Yuki, il apparaîtra également dans Silverfin. En fonction du nombre de documents, cela peut prendre un certain temps avant qu'ils ne soient tous visibles dans Silverfin après la synchronisation.