Gebruikersrollen
AdminPersoneel✗ Externe medewerker✗ Pulse gebruiker

Dit artikel beschrijft een stapsgewijs proces voor het opzetten van synchronisatie tussen Exact Online en Silverfin om boekhoudgegevens te synchroniseren. Zodra de verbinding is gelegd, worden wijzigingen in Exact Online automatisch gesynchroniseerd met Silverfin.

Inhoudstafel 

Hoe kan ik een synchronisatie met Exact Online op kantoorniveau instellen?

Alleen gebruikers met admin-rechten kunnen synchronisatie instellen op kantoorniveau.

Om de synchronisatie te zetten, volg je deze stappen:

  1. Ga naar de start pagina in Silverfin en bovenaan links klik op de tab 'Syncs'.
  2. Klik op de knop 'Nieuwe sync toevoegen' en kies 'Boekhoudsync'.
  3. Selecteer in het dropdown-menu 'Exact Online' en klik op 'Connect'. Geef een naam aan de synchronisatie.
  4. Je wordt doorgestuurd naar de inlogpagina van Exact Online. 

Hoe kan ik een synchronisatie met Exact Online op dossier niveau instellen?

Om een bestaande connectie in jouw dossier te koppelen kan je hiervoor de volgende stappen volgen:

  1. Ga naar het gewenst dossier en aan de rechterkant heb je de knop 'Dossier bewerken'.
  2. Klik op het tabblad 'Sync'.
  3. Klik op de knop 'Sync instellen'.
  4. In het volgende scherm, krijg je de volgende 2 opties. Als je de eerste optie neemt, wordt de sync ingesteld met een sync startdatum.
  5. Kies Exact Online sync uit het drop-downmenu en een synchronisatie referentie.
  6. 'Bewaar wijzigingen'.


Cijfers worden elke nacht automatisch geüpdatet met de laastse gegevens. Om overdag de recentste cijfers te bekomen, kan je gebruik maken van de twee synchronisatiepijlen nast het dossiernaam.


Waarom zijn niet alle dossiers (synchronisatie referenties) zichtbaar in de drop-down in Silverfin?

In Exact Online moet je de dossiers die je wilt zien en synchroniseren in Silverfin eerst toevoegen aan de Silverfin-applicatie. In de video hieronder wordt er getoond hoe dit ingesteld kan worden:



Nadat je de stappen hebt gevolgd, druk je in Silverfin op "Ververs lijst".

Deze knop vind je op de plek waar je de synchronisatie instelt in een dossier en de referentie selecteert.

Ondersteunt Silverfin de synchronisatie van documenten uit Exact Online?

Silverfin ondersteunt het synchroniseren van documenten. Zodra een document aan een transactie in Exact Online is gekoppeld, wordt het ook zichtbaar in Silverfin. Afhankelijk van het aantal documenten kan het even duren voordat alles zichtbaar is in Silverfin na de synchronisatie.