| Rôles des utilisateurs |  Administrateur | ✗Contributeur | ✗Contributeur externe | ✗Utilisateur Pulse |
En tant qu'utilisateur administrateur, vous avez le pouvoir d'adapter l'accessibilité des reconciliations pour vos clients en utilisant la plateforme Pulse. Ce guide vous accompagne dans le processus de rendre une reconciliation visible dans Pulse.
Table des matières
- Comment rendre une reconciliation visible pour un utilisateur de Pulse?
- Quelle est la vue du client sur la réconciliation?
Comment rendre une reconciliation visible pour un utilisateur de Pulse?
- Sélectionnez 'Modèles' sur la page d'accuei ldu bureau.
- Naviguez vers la section 'Reconciliations'.
Choisissez le(s) modèle(s) que vous souhaitez partager avec vos clients.
- Dans le modèle de reconciliation lui-même, faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez les deux cases à cocher ci-dessous.
- Cliquez sur la case à cocher 'Visible pour les utilisateurs de Pulse'.
- Cliquez sur le bouton 'Enregistrer'.
Les reconciliations ne seront visibles pour les clients que si la période dans le dossier est publique.
Quelle est la vue du client sur la réconciliation?
- Les utilisateurs de Pulse verront une version 'en lecture seule' de la réconciliation en mode 'prévisualisation'
- Les utilisateurs de Pulse ne peuvent retirer une étoile ni modifier les modèles.
- Les clients peuvent télécharger le modèle dans Excel via le bouton 'Actions'.
- Les utilisateurs de Pulse peuvent communiquer avec d’autres personnes travaillant sur le dossier via le panneau de communication.
- Une fois une conversation entamée, les utilisateurs de Pulse peuvent proposer des modifications à la réconciliation en cliquant sur 'Effectuer des modifications'.