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Bonjour,
J'espère que tout s'est bien passé dans les dernières semaines et que vous avez maintenant clôturé de nombreux dossiers dans Silverfin. Nous avons déjà passé en revue la majeure partie des fonctionnalités de Silverfin.

En bref, nous pouvons maintenant supposer que:
  • Vous avez clôturé plusieurs dossiers dans Silverfin (dossier de travail à 100%)
  • Vous connaissez la différence entre les modèles de dossier, les workflows et les écrans de travail
  • Vous savez à quoi correspondent tous les boutons au niveau de l'environnement administrateur
  • Vous avez créé un ensemble/style (liasse) standard au niveau administrateur que vous utiliserez pour tous les dossiers.

Si vous n'avez pas réussi l'une des étapes ci-dessus d'ici la fin de cette semaine, veuillez envoyer un e-mail à votre personne de contact (CSM).

Bonne nouvelle cette semaine : vous en avez déjà traité la majeure partie des fonctionnalités, il n'en reste maintenant que quelques-unes à voir !

Table de matières

Rapports légaux dans Silverfin

Le prochain point est les rapports légaux dans Silverfin. Jusqu'à aujourd'hui, vous deviez sans doute les compléter dans Word et également effectuer les ajustements vous-même lorsqu'une nouvelle législation était en vigueur. Grâce à Silverfin, vous n'avez plus à vous en soucier. Nous veillons à ce que les documents soient toujours à jour. Vous remarquerez également que tous les montants importants se complètent automatiquement dans les rapports légaux, de sorte que vous n'avez qu'à contrôler.

Tout, sur les rapports légaux Silverfin est expliqué dans les Masterclasses ci-dessous:

  1. Comment ajouter de nouveaux rapports légaux - tous vos dossiers.
  2. Comment compléter les rapports légaux.


Après avoir consulté ces masterclass, vous pouvez ajouter les rapports légaux aux dossiers que vous avez déjà complétés et les compléter.
Note: L'ordre dans lequel vous allez remplir ces documents est très important ! Assurez-vous de vous rappeler ces règles de base :
  1. Vous devez débuter en complétant les paramètres et les actionnaires/ associés & Gérant(s)/l'organe d'administration.  Les données serviront de base aux autres rapports.
  2. Vous complétez ensuite le procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration/du gérant. Silverfin fournit certaines sections dans le modèle par défaut. Le document peut être ajusté comme vous le souhaitez en utilisant les paramètres complétés à l'étape 1. Dans ce cas, Silverfin mentionne les sections spécifiques dans le document légal spécifique (que vous pouvez ajuster davantage si nécessaire).
  3. Enfin, nous complétons le Procès-verbal de l'assemblée générale où les contributions des 2 modèles précédents sont réunies afin que vous puissiez facilement davantage le compléter.

Votre Semaine 6 d'implémentation de Silverfin

Voici les points à revoir pour cette semaine :

  1. Connaître les bases des rapports légaux dans Silverfin.
  2. Ajouter et compléter les rapports légaux dans certains dossiers.
  3. Connaissance des 3 règles de base des rapports légaux dans Silverfin.
  4. Clôturer autant de dossiers que possible dans Silverfin, de sorte que vous deviendrez bientôt un véritable 'Silverfinmaster'!.
  5. Formez davantage vos collègues sur Silverfin

Bien sûr, il y a beaucoup d'informations supplémentaires sur notre Bureau d'aide en ligne. S'il y a des problèmes auxquels vous ne trouvez pas de réponse, n'hésitez pas à nous contacter !