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*Temps estimé : 1 à 2 heures

Bonjour, 

 Nouvelle semaine, nouvelle partie de Silverfin révélée ! Cette semaine, nous examinons de plus près le paramétrage de l'environnement administrateur ! Ces dernières semaines, nous avons principalement travaillé au niveau du dossier client. Maintenant, il est également approprié pour vous, les utilisateurs administrateurs (key users), de mettre de l'ordre dans un certain nombre de choses au niveau de l'environnement administrateur.

Table de matières

Définir les étoiles au niveau de l’environnement administrateur

Maintenant que vous avez expliqué certains comptes/réconciliations dans Silverfin, il est temps de regarder lesquels vous voulez absolument voir mis en évidence (étoilés) pour tous vos dossiers de façon automatique. De cette façon, vous pouvez déployer une méthode de travail plus cohérente au sein de votre fiduciaire et vous pouvez déterminer quels comptes/réconciliations doivent être étoilés dans tous les dossiers.*

Faites votre sélection dans le dossier de travail d'un certain dossier et faites savoir à votre CSM que vous l'avez finalisé. Votre CSM s'assurera que celles-ci sont activées par défaut pour chaque dossier.

*Ne vous inquiétez pas, si vous souhaitez expliquer (étoiler) certaines réconciliations/comptes supplémentaires dans un dossier spécifique ou tout simplement ne pas l'expliquer (étoiler) vous pouvez toujours ajuster cela au niveau du dossier.

Modèles de clients, workflows et écrans de travail

Les modèles de réconciliations / comptes que vous avez complétés dans les dossiers ces dernières semaines font partie du workflow «dossier de travail». Les réconciliations / comptes qui y sont inclus ont un certain ordre que vous pouvez déterminer vous-même au niveau de l’environnement administrateur. Vous pouvez ainsi utiliser le même ordre pour tous les dossiers. 

La masterclass suivante explique tout ce que vous devez savoir sur la façon dont vous pouvez configurer des modèles, des workflows et des écrans de travail au niveau de l'environnement administrateur, ce qui peut rendre votre méthode de travail très cohérente dans Silverfin:

Assurez-vous de commencer cette semaine et essayez en tant qu'administrateur de créer une structure appropriée au niveau de l'environnement administrateur!

Boutons au niveau de l’environnement administrateur

 Comme c’est maintenant clair, vous disposez de 2 vues dans Silverfin : une vue de l’environnement administrateur pour les key users (paramètres généraux sur tous les dossiers) et une vue dossier spécifique (à ce niveau, vous travaillez dans un dossier individuel). Assurez-vous de lire cet article pour connaître exactement à quoi correspondent tous les boutons de cet environnement!

Comme vous pouvez le voir, cette semaine est consacrée aux « paramétrage » au niveau de l’environnement administrateur. Nous souhaitons également vous encourager à continuer de clôturer davantage de dossiers dans Silverfin en suivant les étapes des semaines précédentes. Après tout : la pratique rend parfait !

Créer et clôturer une année fiscale

 Comment créer et clôturer une année fiscale en fonction du type de synchronisation (automatique ou téléchargement manuel)? Apprenez-en plus dans la vidéo ci-dessous!

Votre Semaine 4 d'implémentation de Silverfin

Qu'y a-t-il dans votre emploi du temps Silverfin cette semaine:

  1. Décidez quelles étoiles vous souhaitez avoir de façon uniforme dans tous vos dossiers (configuration environnement administrateur) et informez votre CSM.
  2. Connaissance du fonctionnement/des paramètres des modèles de clients, des workflows et des écrans de travail dans Silverfin.
  3. Réfléchissez à la structure que vous souhaitez appliquer dans votre fiduciaire.
  4. Connaissance des boutons au niveau de l'environnement administrateur.
  5. Continuez à clôturer les dossiers  - continuez à vous entraîner.

Si vous souhaitez discuter de certains sujets avec votre CSM, veuillez envoyer un e-mail.