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Cet article explique comment connecter Silverfin dossier à Exact Online pour synchroniser les données comptables. Une fois la connexion établie, toute modification effectuée dans Exact Online sera synchronisée avec Silverfin.
Table des matières
- Comment lier la synchronisation avec Exact Online au niveau du dossier client?
- Pourquoi tous les dossiers ne sont-ils pas visibles dans la liste déroulante dans Silverfin ?
Comment lier la synchronisation avec Exact Online au niveau du dossier client?
Pour lier une synchronisation existante au dossier client, veuillez suivre les étapes suivantes:
- Accédez au dossier et cliquez sur le bouton «Modifier le client».
- Cliquez sur l'onglet «Sync».
- Cliquez sur «Configurer la synchronisation».
- Choisissez l'un des scénarios de synchronisation proposés. Si vous avez choisi le premier scénario, vous serez invité à définir la date de transfert de la synchronisation.
- Choisissez Exact Online dans la liste des synchronisations disponibles et sélectionnez une référence de synchronisation.
- Enregister.
Les chiffres sont mis à jour automatiquement chaque nuit avec les dernières données. Pour récupérer des chiffres mis à jour pendant la journée, utilisez les flèches de synchronisation à côté du nom du dossier client.Pourquoi tous les dossiers ne sont-ils pas visibles dans la liste déroulante dans Silverfin ?
Dans Exact Online, vous devez ajouter les dossiers que vous souhaitez voir et synchroniser dans Silverfin à l'application Silverfin d'Exact Online. La vidéo ci-dessous vous montre comment procéder
Après avoir suivi les étapes, cliquez sur "Rafraîchir la liste" dans Silverfin.
Vous trouverez ce bouton à l'endroit où vous avez configuré votre synchronisation dans un dossier et où vous devez donc sélectionner la référence.