| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Dit artikel beschrijft een stapsgewijs proces voor het opzetten van synchronisatie tussen Exact Online en Silverfin dossier om boekhoudgegevens te synchroniseren. Zodra de verbinding is gelegd, worden wijzigingen in Exact Online automatisch gesynchroniseerd met Silverfin.
Inhoudstafel
- Hoe kan ik een synchronisatie met Exact Online op dossier niveau instellen?
- Waarom zijn niet alle dossiers (synchronisatie referenties) zichtbaar in de drop-down in Silverfin?
Hoe kan ik een synchronisatie met Exact Online op dossier niveau instellen?
Om een bestaande connectie in jouw dossier te koppelen kan je hiervoor de volgende stappen volgen:
- Ga naar het gewenst dossier en aan de rechterkant heb je de knop 'Dossier bewerken'.
- Klik op het tabblad 'Sync'.
- Klik op de knop 'Sync instellen'.
- In het volgende scherm, krijg je de volgende 2 opties. Als je de eerste optie neemt, wordt de sync ingesteld met een sync startdatum.
- Kies Exact Online sync uit het drop-downmenu en een synchronisatie referentie.
- Bewaar wijzigingen.
Cijfers worden elke nacht automatisch geüpdatet met de laastse gegevens. Om overdag de recentste cijfers te bekomen, kan je gebruik maken van de twee synchronisatiepijlen nast het dossiernaam.
Waarom zijn niet alle dossiers (synchronisatie referenties) zichtbaar in de drop-down in Silverfin?
In Exact Online moet je de dossiers die je wilt zien en synchroniseren in Silverfin eerst toevoegen aan de Silverfin-applicatie. In de video hieronder wordt er getoond hoe dit ingesteld kan worden:
Nadat je de stappen hebt gevolgd, druk je in Silverfin op "Ververs lijst".
Deze knop vind je op de plek waar je de synchronisatie instelt in een dossier en de referentie selecteert.
