Rôles des utilisateursAdministrateur✗ Collaborateur✗ Collaborateur externe✗ Utilisateur Pulse

Cet article présente les règles essentielles, les niveaux d’accès, ainsi que les étapes détaillées pour attribuer les droits de Collaborateur Externe au niveau d’un dossier client.

Table des matières

Informations clés

  • Les droits de Collaborateur Externe peuvent uniquement être attribués au niveau du dossier client, et non au niveau général.
  • Seuls les utilisateurs ajoutés en tant qu’utilisateurs externes au niveau général peuvent être sélectionnés comme Collaborateur Externe dans un dossier client.
  • L’ajout d’un Collaborateur Externe est une option payante.
  • Un Administrateur peut retirer les droits de Collaborateur Externe à un utilisateur spécifique au niveau général. 

Comment ajouter un Collaborateur Externe au niveau d’un dossier client ?

  1. Depuis l’écran d’aperçu du client, cliquez sur le bouton « Modifier le client ».
  2. Allez dans l’onglet « Utilisateurs » et cliquez sur « Activer ».
  3. Renseignez les informations nécessaires.
  • Si l’option « Gestion d’accès » est cochée, un Collaborateur Externe pourra ajouter d’autres Contributeurs Externes et Utilisateurs Pulse au dossier.
  • Cette fonctionnalité doit être activée dans les paramètres généraux. Veuillez contacter votre Customer Success Manager pour obtenir de l’aide.

Comment passer un Utilisateur Pulse en Collaborateur Externe?

Un administrateur peut convertir un Utilisateur Pulse ayant accès à un dossier client en Collaborateur Externe.

  1. Depuis l’écran d’aperçu du client, cliquez sur le bouton « Modifier le client ».
  2. Accédez à l’onglet « Utilisateurs ».
  3. Cliquez sur « Modifier » à côté du nom de l’Utilisateur Pulse concerné.
  4. Modifiez son rôle en Collaborateur Externe.
  5. Cliquez sur le bouton « Sauvegarder ».

Est-il possible de transformer un Collaborateur interne en Collaborateur Externe ?

Non, un Contributeur Interne ne peut pas être transformé en Collaborateur Externe.