Rôles des utilisateurs Admin Comptable 

Cet article explique comment transmettre automatiquement le questionnaire fiscal personnel à AdminPulse. Ce processus peut améliorer l'efficacité de votre workflow en gérant automatiquement les tâches.

Remarque : Le calcul ne peut pas être renvoyé à AdminPulse depuis Silverfin. Cette option n'est pas disponible !

Table de matières

1. Envoi Automatique du Questionnaire et du Calcul Fiscal à AdminPulse

1.1 Comment l'activer ?

L'envoi automatique du questionnaire et du calcul est optionnel et désactivé par défaut. Vous pouvez l'activer de la manière suivante :

  • Allez dans Paramètres → Intégrations.
  • Activez l'intégration avec AdminPulse si elle n'est pas encore active. Vous pouvez le faire facilement en cliquant sur le bouton Connecter AdminPulse et en vous connectant une fois à AdminPulse.
  • Activez l'option pour envoyer automatiquement le questionnaire et le calcul à AdminPulse.

Désormais, les questionnaires et les calculs seront transmis à AdminPulse.

1.2 Quand le Questionnaire est-il Envoyé ?

Les questionnaires sont automatiquement transmis à AdminPulse dans les scénarios suivants :

  • Lorsque le client soumet le questionnaire.
  • Lorsqu'un comptable soumet le questionnaire.
  • Quand un client est manuellement marqué comme À traiter et que le statut était Envoyé ou Non envoyé.
  • Quand un client est manuellement marqué comme Traité et que le statut était Envoyé ou Non envoyé.

Dans ces cas, le questionnaire est transmis à AdminPulse. Il sera envoyé au client avec le numéro de registre national correspondant et sera étiqueté PB - Questionnaire dans AdminPulse.

2. Coche Automatique des Tâches dans AdminPulse

Accounton envoie le questionnaire et le calcul à AdminPulse. Dans AdminPulse, vous pouvez cocher automatiquement des tâches via les paramètres Taskflow dès que l'un de ces documents est reçu.

Ces paramètres Taskflow garantissent que lorsque le questionnaire ou le calcul arrive dans AdminPulse, certaines actions sont exécutées automatiquement