GebruikersrollenAdmin✗ Accountant

In dit artikel leer je hoe je de vragenlijst van de personenbelasting automatisch naar AdminPulse kan doorsturen. Dit proces kan de efficiëntie van je workflow verbeteren door taken automatisch af te handelen. 

Let wel! De berekening kan niet vanuit Silverfin worden teruggestuurd naar Adminpulse. Deze optie is niet beschikbaar!

Inhoudstafel


1. Automatisch de vragenlijst en de berekening van de personenbelasting door te sturen naar AdminPulse

1.1 Hoe aanzetten?


Het automatisch doorsturen van de vragenlijst en de berekening is optioneel. Dit staat standaard op niet actief. Je kan dit als volgt activeren:

  1. Ga naar Instellingen => Integraties
    • Activeer de integratie met AdminPulse als deze nog niet actief zou zijn. Je kunt dit eenvoudig doen door op de knop Connecteer AdminPulse te klikken en vervolgens eenmaal in te loggen in AdminPulse.
    • Activeer de optie Automatisch de vragenlijst en berekening naar AdminPulse sturen
    • Vanaf nu worden de vragenlijsten en de berekeningen doorgestuurd naar AdminPulse 



1.2 Wanneer wordt de vragenlijst doorgestuurd?

De vragenlijsten worden automatisch doorgestuurd naar AdminPulse. Concreet worden deze in de volgende scenario’s doorgestuurd:

  • Als de klant de vragenlijst heeft ingediend
  • Als een accountant de vragenlijst heeft ingediend
  • Als een klant manueel werd gemarkeerd als Te verwerken en de status was Verzonden of Niet verzonden. 
  • Als een klant manueel werd gemarkeerd als Verwerkt en de status was Verzonden of Niet verzonden. 

In de bovenstaande gevallen wordt de vragenlijst naar AdminPulse doorgestuurd. De vragenlijst zal doorgestuurd worden naar de klant met een overeenkomstig rijksregisternummer. Het document zal in AdminPulse het type 'PB - Vragenlijst' hebben.

De vragenlijst zal doorgestuurd worden naar de klant met een overeenkomstig rijksregisternummer. 

2. Hierdoor automatisch taken af te vinken in AdminPulse

Accounton verstuurt de vragenlijst en de berekening naar AdminPulse. In AdminPulse kan u via Taskflow instellingen automatisch taken afvinken als een van deze documenten binnenkomt.

Met deze taskflow instellingen kunt u ervoor zorgen dat wanneer de vragenlijst of de berekening in AdminPulse binnenkomt, bepaalde acties automatisch uitgevoerd worden.