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La vue de saisie des comptes dans les workflows du Dossier de travail suit les paramètres de votre Écran de travail du workflow. L’affichage dépend de l’option sélectionnée, ce qui garantit que les numéros de compte visibles correspondent à vos préférences configurées.
Options d’affichage
Selon le paramètre choisi, la vue de saisie affiche les numéros de compte de la manière suivante :
Comptes mappés
Le numéro de compte mappé est affiché en priorité.
Paramètres dans l’écran de travail du workflow :
Résultat dans le dossier de travail :
Résultat au niveau du compte :
Comptes d’origine
Le numéro de compte d’origine est affiché en priorité.
Paramètres dans l’écran de travail du workflow :
Résultat dans le dossier de travail :
Résultat au niveau du compte :
Afficher les deux
Le numéro de compte mappé reste l’affichage principal, tandis que le numéro de compte d’origine est également visible.
Paramètres dans l’écran de travail du workflow :
Résultat dans le dossier de travail :
Résultat au niveau du compte :
Les paramètres de l’écran de travail du workflow peuvent uniquement être modifiés par les administrateurs.
Accéder aux paramètres de l'écran de travail du workflow (administrateurs uniquement)
- Pour mettre à jour les comptes présentés dans les workflows, rendez-vous sur le niveau du bureau et cliquez sur le bouton Modèles.
- Faites défiler vers le bas jusqu'à la catégorie Workflow.
- Cliquez sur l'icône de crayon du workflow à modifier:
- Dans les Workflow settings, cliquez sur le lien Afficher « l'écran de travail du workflow » dans un nouvel onglet.
- Modifiez les annotations des comptes selon vos préférences :
Cette configuration vous permet de consulter les données de vos comptes de la manière qui correspond le mieux à votre workflow, que vous préfériez mettre l’accent sur les comptes mappés, les comptes d’origine ou les deux.