| Gebruikersrollen | ✗ Personeel | ✗ Externe medewerker | ✗ Pulse gebruiker |
Dit artikel beschrijft een stapsgewijs proces voor het opzetten van synchronisatie tussen Exact Online en Silverfin om boekhoudgegevens te synchroniseren. Zodra de verbinding is gelegd, worden wijzigingen in Exact Online automatisch gesynchroniseerd met Silverfin.
Om de synchronisatie met Exact Online op te zetten, volg je deze stappen:
- Ga naar de start pagina in Silverfin en klik op de tab 'Syncs'.
- Klik op de knop 'Nieuwe sync toevoegen' en kies 'Boekhoudsync'.
- Selecteer in het dropdown-menu 'Exact Online' en klik op 'Connect'. Geef een naam aan de synchronisatie.
- Je wordt doorgestuurd naar de inlogpagina van Exact Online.
- Als de inlogpagina van Exact Online niet opent, ben je mogelijk al ingelogd.
- Alleen gebruikers met admin-rechten kunnen de synchronisatie op kantoorniveau instellen.
Als je toegang hebt tot meerdere Exact Online-licenties, log dan eerst uit van het Exact Online-platform voordat je een nieuwe verbinding aanmaakt in Silverfin.
Exact Online Premium
Ben je overgestapt naar Exact Online Premium?
Let op: het is momenteel niet mogelijk om via de API klantgegevens te openen met de login van de boekhouder.
Wat kun je doen:
- Een bijkomende gebruiker kan tijdelijk toegevoegd worden in Exact Online om toegang tot de klantgegevens te verkrijgen.
- Een gebruiker met beheerdersrechten moet een nieuwe synchronisatie opzetten in Silverfin, specifiek voor deze klant.
- Maak in Silverfin een nieuwe connectie aan met een duidelijke naam (bijvoorbeeld "Exact Online Premium Klant X"), aangezien de bestaande Exact Online-koppeling geen toegang biedt tot de Premium-licentie.