| User Roles |  Admin |  External contributor |  Pulse user |
Welkom bij onze uitgebreide artikel voor de workflow review! Of je nu nieuw bent op ons platform of je jouw begrip van deze functie wilt verdiepen, dit artikel is ontworpen om je alle nodige informatie te bieden om de workflow review in Silverfin te beheersen. Laten we duiken in deze essentiële functie en ontdekken hoe je je revisieproces kunt optimaliseren om maximale efficiëntie te garanderen.
Wat is de workflow review?
Ons doel is dat je dit scherm nooit hoeft te verlaten om je review uit te voeren en dat het uiterst intuïtief te gebruiken is (net als het gebruik van een vertrouwde pen en papier).
Op dit moment kun je in de workflow review gemakkelijk door een "alleen-lezen" versie van alle verklaringen bladeren die in een specifieke workflow zijn opgenomen.
Hier is wat je zult vinden in de workflow review:
- Verklaringen in de workflow met een ster.
- Alle communicatie, of een verklaring/een account nu is gemarkeerd met een ster of niet.
- De aangebrachte correcties.
- De mogelijkheid om contextuele communicatie toe te voegen, zoals je al doet in de toelichtingen/rekeningen.
- Je hebt de mogelijkheid om op een knop te klikken om een toelichting/rekening als herzien te markeren, met een auditlogboek dat het tijdstip van de herziening registreert.
Om toegang te krijgen tot de workflow review, moet je eerst naar je workflow in je dossier navigeren. Bovenaan vind je een tabblad "review" dat een overzicht geeft van alle toelichtingen en rekeningen die zijn opgenomen in de review.
De 3 streepjes laten je toe om een zijpaneel te openen met de volledige lijst van de review. Van daaruit kun je eenvoudig navigeren naar het model dat je wilt bekijken.
Je kunt ook vergelijken met de voorgaande periode door de knop "periodevergelijking" te activeren.
Het communicatiepaneel aan de rechterkant biedt de mogelijkheid om specifieke berichten of taken te koppelen aan toelichtingen of rekeningen. Op deze manier kun je eenvoudig het reviewproces intern organiseren, door bijvoorbeeld taken toe te wijzen aan junior medewerkers en deze te laten controleren door meer ervaren managers binnen het kantoor.
Eenmaal goedgekeurd, kan de manager het review markeren als voltooid. Deze actie wordt ook weergegeven in het auditlogboek van het communicatiepaneel.
Je hebt ook de optie om het review te delen met gebruikers van Pulse.
Om deze optie te activeren, neem je contact op met je succes manager. Let op: alleen een admin-gebruiker kan deze aanvraag doen.Om te voorkomen dat eventuele wijzigingen in de dossiers van je klanten per ongeluk worden gemist, wordt bij een wijziging in een toelichting die al is herzien zijn, een waarschuwing weergegeven dat de template niet meer als herzien zal worden beschouwd. Dus als je wijzigingen wilt aanbrengen in een toelichting die al is gemarkeerd als 'reviewed', moet je bevestigen dat de template opnieuw als niet-gereviewed zal worden beschouwd. Deze extra stap helpt je om wijzigingen bij te houden en ervoor te zorgen dat er niets wordt gemist.
Voor een uitgebreider uitleg bekijk gerust deze masterclass.