Bovenaan zie je de trends die al een deel van de cijfers weergeven. Dit zijn specifieke trends waarover je kan navigeren met de muis om meer details te bekijken. Echter doorklikken op de individuele boekingen gebeurt niet hier. Dit zal je kunnen doen bij het onderdeel rapporten (zie verder in dit artikel).
De cijfers van de trends zijn steeds de recentste gesynchroniseerde cijfers uit het boekhoudpakket.
Daaronder staan de nuttige links die ingesteld zijn door de accountant om je vlot naar een andere website/portaal te brengen.
Rapporten die gedeeld worden kan je bekijken via het tabblad "rapporten". Daar kan je doorklikken op grootboekniveau, maar geen wijzigingen doorvoeren.
Via mijn inbox kan je heel vlot met je accountant communiceren. Als hij/zij je expliciet in een notitie/to do met de @ vermeldt, dan krijg je dit hier te zien. Je kan er ook meteen op reageren. Een notitie is informatie, bij een to do verwacht je accountant een actie van jou. Vervolgens zal de accountant op zijn of haar beurt een melding ontvangen wanneer je reageert.
Je kan zelf ook onmiddellijk een bericht sturen naar je accountant via "voeg een bericht toe" met je vragen en opmerkingen.
Afhankelijk van wat de instellingen van jouw kantoor zijn, krijg je het bericht onmiddellijk, of krijg je elke ochtend een samenvattende e-mail. Een admin-gebruiker kan dit aanpassen op kantoorniveau via gebruikers > gebruikersinstellingen.
De Pulse-gebruiker krijgt dan bv. dit in zijn of haar inbox te zien:
Bovenaan de pagina via "upload nieuw bestand" kan je eenvoudig één of meerdere documenten opladen. Vervolgens wijs je deze toe aan één van de drie beschikbare mappen.
Voor meer informatie raden we je aan om deze Masterclasses te bekijken: