Wanneer je een rapportering voor een klant opmaakt, is het handig om bij bepaalde rekeningen meer details te geven. Zo kan je bv. gaan verklaren waar een bepaald bedrag vandaan komt, of een factuur toevoegen als document.
Binnen Silverfin kan je perfect zelf kiezen welke rekeningen onderbouwd dienen te worden. Hiervoor werken we met sterren. Wanneer een ster gekleurd is, betekent dit dat de rekening een toelichting moet krijgen. Pas wanneer de rekening volledig toegelicht is, krijgt die een groene bol. Anders staat er een rode driehoek.
Wanneer je op een specifieke rekening klikt, kan je die gaan onderbouwen. Hiervoor heb je verschillende tools:
- Navigatiemenu: adhv de pijltjes kunt u eenvoudig alle rekeningen doorlopen die moeten worden toegelicht.
- Wijzig: Naam en nummer van de rekening wijzigen, alsook het sjabloon. Hoe de toelichting moet worden ingevuld, is nl. afhankelijk van het sjabloon die aan de rekening gekoppeld is. Dit sjabloon kan je dus hier aanpassen.
- Correcties: Als je buiten je boekhoudpakket nog een correctie wenst te doen, dan kan dat perfect. Dit wordt echter niet terug doorgestuurd naar uw pakket. Deze correctie is dus enkel in Silverfin van toepassing.
- Details: Die zie je onderaan en zullen er afhankelijk van het gekozen rekeningsjabloon anders uitzien. Hier kan je de eigenlijke toelichting gaan doen. Via het paperclip icoontje kan je bestanden toevoegen (vb. een factuur). De inhoud van een veld kan worden verwijderd via de prullenbak. Je kan een notitie toevoegen aan een invulveld door op het tekstballonnetje te klikken.
