| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Dit artikel beschrijft een stapsgewijs proces voor het opzetten van synchronisatie tussen Yuki en Silverfin om boekhoudgegevens te synchroniseren. Zodra de verbinding is gelegd, worden wijzigingen in Yuki automatisch gesynchroniseerd met Silverfin.
Inhoudstafel
- Hoe kan ik een synchronisatie met Yuki op kantoorniveau instellen?
- Hoe verkrijg je de Yuki Webservice toegangssleutel (API-sleutel) van Yuki?
- Hoe kan ik dossier syncen met Yuki?
- Ondersteunt Silverfin de synchronisatie van documenten uit Yuki?
Hoe kan ik een synchronisatie met Yuki op kantoorniveau instellen?
Alleen gebruikers met admin-rechten kunnen synchronisatie instellen op kantoorniveau.
Om de synchronisatie te zetten, volg je deze stappen:
- Ga naar de start pagina in Silverfin en bovenaan links klik op de tab 'Syncs'.
- Klik op de knop 'Nieuwe sync toevoegen' en kies 'Administratie sync'.
- Selecteer in het dropdown-menu 'Yuki sync' en klik op 'Connect'.
- Vul de relevante velden in.
Hoe verkrijg je de Yuki Webservice toegangssleutel (API-sleutel) van Yuki?
Om de sleutel te verkrijgen, lees je het volgende artikel op de website van Yuki.
Hoe kan ik dossier syncen met Yuki?
Om al een bestaande connectie in jouw dossier te koppelen kan je hiervoor de volgende stappen volgen:
- Ga naar het gewenst dossier en aan de rechterkant heb je de knop 'Dossier bewerken'.
- Klik op het tabblad 'Sync'.
- Klik op de knop 'Sync instellen'.
- In het volgende scherm, krijg je de volgende 2 opties. Als je de eerste optie hebt gekozen, is het belangrijk dat je hier ook een sync startdatum kiest.
- Kies Yuki-sync uit het drop-downmenu en een sync-referentie.
- Bewaar wijzigingen.
Cijfers worden elke nacht automatisch geüpdatet met de laastse gegevens. Om overdag de recentste cijfers te bekomen, kan je gebruik maken van de twee synchronisatiepijlen nast het dossiernaam.
Ondersteunt Silverfin de synchronisatie van documenten uit Yuki?
Silverfin ondersteunt het synchroniseren van documenten. Zodra een document aan een transactie in Yuki is gekoppeld, wordt het ook zichtbaar in Silverfin. Afhankelijk van het aantal documenten kan het even duren voordat alles zichtbaar is in Silverfin na de synchronisatie.