| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗ Externe medewerker | ✗ Pulse gebruiker |
* Geschatte tijdsbesteding: 1 uur
Inhoudstafel
AI Mapping
AI Mapping helpt om je grootboekrekeningen in slechts een paar minuten tijd te mappen naar een gestandaardiseerd rekeningenstelsel. Deze initiële stap zorgt voor een nog vlotter en waar mogelijk volledig geautomatiseerd proces voor je werk in Silverfin. Zo kunnen tijdsintensieve en repetitieve taken sneller worden afgewerkt, waardoor je als accountant meer tijd creëert om nog dichter bij de klant te staan.
Basisprincipes
Klantenrekeningen worden ‘vertaald’ naar een uniform intern rekeningplan.
- Meerdere originele rekeningen kunnen toegewezen worden aan één categorie van het interne rekeningplan, dit blijven wel aparte rekeningen.
- Rapporten en exports kunnen zowel met originele als gemapte rekeningnummers opgemaakt worden.
Enkele voordelen
- Makkelijke start voor nieuwe klanten en medewerkers
- Eén manier van afsluiten en rapporteren.
- Automatische invulling van rapporten en templates (bepaald op kantoorniveau).
- Overal waar tags gebruikt worden.
- Verworpen uitgaven, Jaarrekening.
- Data wordt uniform en vergelijkbaar over dossiers heen.
Bekijk volgend Masterclass over AI mapping en leer hoe je ermee kan werken! Hiernaast verwijzen we ook graag naar het support artikel omtrent AI Mapping.
Silverfin Assistant
De Werkdossier Assistant voert een volledig nazicht uit van je klantendossiers om aandachtspunten en opportuniteiten op te sporen. Zo verhogen we samen de kwaliteit van je dossier en bespaar je kostbare tijd.
Vooraleer we van start gaan met de opleiding nemen we je graag mee door enkele basisprincipes.
Wat zal de Silverfin Assistant signaleren?
- Ontbrekende boekingen
- Onverwachte hoge of lage saldi of boekingen
- Extreme jaar-op-jaar evoluties en financiële ratio's
- Ontbrekende wijzigingen op grootboekrekeningen
- Nog op te vragen gegevens
- Mogelijke kansen om een adviesgesprek met de klant te triggeren
Welke acties / to-do's kan ik hieruit creëren?
- Uitzonderlijke boekingen verklaren en/of documenteren
- Taggen van collega’s om iets na te kijken
- Opvragen informatie bij de klant
- Voorbereiden van adviesgesprek met je klant
Wanneer gebruik je de Silverfin Assistant?
Bij voorbereiding afsluit:
- De Werkdossier Assistant helpt bij het creëren van to-do’s om zo gestructureerd af te sluiten
- De kans om iets over het hoofd te zien wordt kleiner
- Detecteer snel cruciale ontbrekende gegevens, nog voor je begint af te sluiten
Bij nazicht afsluit:
- Voorbereiding is duidelijk gedocumenteerd in Silverfin
- Additionele checks geven relevante informatie, bijvoorbeeld:
- Marges
- Financiële ratio’s
- Wijzigingen sinds het vorige nazicht worden weergegeven
- Voor volledige gemoedsrust.
Bij tussentijds resultaat of voorbereiding advisering:
- Gecentraliseerd nakijken welke rekeningen mogelijks incompleet zijn:
- lonen, afschrijvingen, andere periodieke kosten en opbrengsten…
- Een tussentijds nazicht wordt gedocumenteerde informatie voor de afsluiting
- Spot opportuniteiten die het tussentijds gesprek met de klant kunnen triggeren
Bekijk volgend Masterclass over Werkdossier Assistant en leer hoe je ermee kan werken!