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Cet article explique comment connecter Silverfin avec FID-Manager pour synchroniser les données administratives. Une fois la connexion établie, toute modification effectuée dans FID-Manager sera automatiquement synchronisée avec Silverfin.

Table de matières

Comment configurer la synchronisation avec FID-Manager au niveau du bureau ?

Seuls les utilisateurs ayant des droits d'administrateur peuvent configurer la synchronisation au niveau du bureau.

Pour établir la connexion, suivez ces étapes :

  1. Sur l'écran de vue d'ensemble du bureau, cliquez sur l'onglet «Synchronisations».
  2. Cliquez sur le bouton «Ajouter une nouvelle synchronisation» et choisissez «Synchronisation de l'administration».
  3. Dans le menu déroulant, choisissez «Synchronisation FID-Manager» et cliquez sur «Connecter».
  4. Remplissez les champs pertinents.

Comment obtenir un nom d'utilisateur, un mot de passe et une URL personnalisée depuis FID-Manager?

Pour obtenir ces informations, vous devez accorder à Silverfin l'accès dans FID-Manager.

  1. Cliquez sur « Plus » et choisissez «Paramètres d'accès aux logiciels externes (API)».
  2. Sélectionnez «Silverfin».
  3. Sélectionnez «Ouvrir l'accès».
  4. Cliquez sur le bouton «Confirmer».
  5. Vous recevrez un email avec les identifiants nécessaires.

Comment lier la synchronisation avec FID-Manager  au niveau du dossier client?

Pour lier une synchronisation existante au dossier client, veuillez suivre les étapes suivantes:

  1. Accédez au dossier et cliquez sur le bouton «Modifier le client».
  2. Cliquez sur l'onglet «Sync».
  3. Cliquez sur le signe plus (+) à côté de la synchronisation de l'administration.
  4. Choisissez «FID-Manager» dans la liste des synchronisations d'administration disponibles.
  5. Assignez la référence correcte de la synchronisation d'administration.
Il s'agit généralement du nom du dossier. Si le nom du fichier ne correspond pas au nom de l'entreprise, il sera automatiquement mis à jour pour correspondre au nom de la synchronisation de l'administration.

Que faire si les données de FID-Manager ne sont pas importées dans Silverfin?

Si certaines données ne s'affichent pas, cela peut être dû aux paramètres de FID-Manager qui contrôlent l'accès de Silverfin. Si des dossiers ou des données ne se synchronisent pas, il se peut que Silverfin ne dispose pas des autorisations nécessaires. Vérifiez les paramètres de synchronisation et, si vous n'avez pas les accès requis, contactez l'assistance de FID-Manager pour obtenir de l'aide.

Exemple : Réconcilation TVA