| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Dit artikel beschrijft een stapsgewijs proces voor het opzetten van synchronisatie tussen FID-Manager en Silverfin om administratieve gegevens te synchroniseren. Zodra de verbinding is gelegd, worden wijzigingen in FID-Manager automatisch gesynchroniseerd met Silverfin.
Inhoudstafel
- Hoe stel je synchronisatie met FID-Manager in op kantoorniveau?
- Hoe verkrijg je gebruikersnaam, wachtwoord en aangepaste URL van FID-Manager?
- Hoe kan ik dossier syncen met FID-Manager?
- Wat moet ik doen als gegevens van FID-Manager niet worden gesynchroniseerd met Silverfin?
Hoe stel je synchronisatie met FID-Manager in op kantoorniveau?
Alleen gebruikers met admin-rechten kunnen synchronisatie instellen op kantoorniveau.
Om de synchronisatie te zetten, volg je deze stappen:
- Ga naar de start pagina in Silverfin en bovenaan links klik op de tab 'Syncs'.
- Klik op de knop 'Nieuwe sync toevoegen' en kies 'Administratie sync'.
- Selecteer in het dropdown-menu 'FID-Manager sync' en klik op 'Connect'.
- Vul de relevante velden in.
Hoe verkrijg je gebruikersnaam, wachtwoord en aangepaste URL van FID-Manager?
Om deze gegevens te verkrijgen, moet je Silverfin toegang geven in FID-Manager:
- Klik op 'Meer' en kies 'Parameters voor externe softwaretoegang (API)'.
- Selecteer 'Silverfin'
- Selecteer 'Toegang open'.
- Klik op 'Bevestigen'.
- Je ontvangt een e-mail met de benodigde inloggegevens.
Hoe kan ik dossier syncen met FID-Manager?
Om al een bestaande connectie in jouw dossier te koppelen kan je hiervoor de volgende stappen volgen:
- Ga naar het gewenst dossier en aan de rechterkant heb je de knop 'Dossier bewerken'.
- Klik op het tabblad 'Sync'.
- Klik op het plus-teken (+).
- Kies 'FID-Manager' uit de lijst met beschikbare administratie syncs.
- Ken de juiste referentie toe. Dit is meestal de naam van het dossier.
Als de dossiernaam niet overeenkomt met de bedrijfsnaam, wordt deze automatisch bijgewerkt om overeen te komen met de naam van de administratie synchronisatie
Wat moet ik doen als gegevens van FID-Manager niet worden gesynchroniseerd met Silverfin?
Als bepaalde gegevens niet worden weergegeven, kan dit te maken hebben met de instellingen van FID-Manager die de toegang van Silverfin beheren. Als dossiers of gegevens niet worden gesynchroniseerd, kan Silverfin mogelijk niet over de benodigde rechten beschikken. Controleer de synchronisatie-instellingen, en als je geen toegang hebt, neem dan contact op met de ondersteuning van FID-Manager voor hulp.
