| Rôles des utilisateurs |  Administrateur |  Contributeur |  Contributeur externe | ✗ Utilisateur Pulse |
Les étoiles dans les workflows aident à identifier quels modèles dans un workflow nécessitent un contrôle ou des détails supplémentaires. Lisez la suite pour découvrir comment les étoiles influencent l'efficacité des workflows et comment les utiliser efficacement.
Table des matières
Informations clés
- Les étoiles mettent en évidence les comptes ou les réconciliations qui nécessitent un contrôle supplémentaire ou une explication.
- Si un modèle n'est pas nécessaire pour un dossier spécifique, vous pouvez lui retirer son étoile.
- Lorsqu'un modèle a une étoile, une icône de statut de réconciliation apparaîtra également. Il existe deux types principaux :
- Point vert: Indique une réconciliation complète.
- Triangle rouge: Indique une réconciliation incomplète. Les détails ne correspondent pas au grand livre général et nécessitent une action corrective.
Liaison et exportation
- Une étoile permet aux utilisateurs d’exporter des modèles ou de lier le compte ou la réconciliation à d’autres comptes ou réconciliations.
- Si un modèle n’a pas d’étoile, il n’apparaîtra pas dans l’écran d’exportation ni dans le menu déroulant pour lier à d’autres comptes/réconciliations.
Progression du workflow
Les réconciliations et comptes étoilés influencent directement la barre de progression du workflow, qui indique l’achèvement global des tâches.
Principes de marquage avec une étoile
- Si une période précédente existe, les modèles étoilés de cette période seront repris pour les périodes suivantes.
- Si vous choisissez de retirer une étoile, elle ne réapparaîtra pas dans les périodes suivantes.
- Si aucune période précédente n’existe (c'est-à-dire pour un nouveau dossier), les réconciliations ajoutées automatiquement dans le workflow au niveau du cabinet seront automatiquement étoilées.
- Les périodes verrouillées ne sont pas affectées par les modifications des étoiles.
Comprendre et utiliser efficacement les étoiles améliore l'efficacité des workflows, garantit des réconciliations précises et facilite les processus de liaison et d'exportation.