| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel |  Externe medewerker | ✗ Pulse gebruiker |
Sterren in workflows helpen bij het identificeren van sjablonen in een workflow die control of aanvullende details nodig hebben. Lees verder om te leren hoe sterren de workflow-efficiëntie beïnvloeden en hoe je ze effectief kunt gebruiken.
Inhoudstafel
Belangrijke informatie
- Sterren markeren rekeningen of toelichtingen die extra controle of uitleg vereisen.
- Als een sjabloon niet nodig is voor een specifiek dossier, kun je de ster verwijderen.
- Als een sjabloon een ster heeft, verschijnt er ook een symbool voor de toelichtingsstatus. Er zijn twee primaire types:
- Groene bol: Geeft een voltooide toelichting aan.
- Rode driehoek: Geeft een onvolledige toelichting aan. De details komen niet overeen met het grootboek en vereisen corrigerende actie.
Koppelen en exporteren
- Een ster stelt gebruikers in staat om sjablonen te exporteren of een rekening of toelichting te koppelen aan andere rekeningen of toelichtingen.
- Als een sjabloon geen ster heeft, verschijnt het niet op het exportscherm of in het dropdownmenu om aan andere rekeningen/toelichtingen te koppelen.
Workflowvoortgang
Sterren op toelichtingen en accounts beïnvloeden direct de voortgangsbalk die de algehele taak voltooiing aangeeft.
Principes van sterren
- Als er een vorige periode bestaat, worden de sterren van sjablonen uit die periode overgedragen naar volgende perioden.
- Als je ervoor kiest om een ster te verwijderen, verschijnt deze niet in volgende perioden.
- Als er geen vorige periode bestaat (bijvoorbeeld bij een nieuw dossier), worden toelichtingen die automatisch aan de workflow op kantoor-niveau zijn toegevoegd, automatisch gemarkeerd met een ster.
- Vergrendelde perioden worden niet beïnvloed door wijzigingen in sterren.
Door sterren correct te begrijpen en effectief te gebruiken, verbeter je de workflow-efficiëntie, zorg je voor nauwkeurige toelichtingen en stroomlijn je het koppelen en exporteren van processen.