| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel |  Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Wil je de jaarrekeningmodule voor de eerste keer gebruiken in een dossier? Volg dan deze stapsgewijze handleiding voor een soepele en efficiënte ervaring.
Inhoudstafel
Kantoorniveau
Wil je deze workflow aan alle dossiers toevoegen? Als admin-gebruiker kun je de workflow toevoegen aan het standaard dossiersjabloon of een sjabloon naar keuze.
- Ga naar het tabblad "Sjablonen".
- Selecteer het dossiersjabloon waaraan je de workflow wilt toevoegen.
- Scroll naar beneden naar de dropdown voor aanvullende workflows.
- Kies "Jaarrekening" en sla de wijzigingen op.
Nadat je deze stappen hebt voltooid, wordt de workflow toegevoegd aan alle bestaande gekoppelde dossiers en toekomstige dossiers die met dit sjabloon worden aangemaakt
Dossierniveau
(Beschikbaar voor de admin-gebruiker en personeel)
- Open je dossier: Start op de startpagina van je dossier.
- Voeg de workflow toe: Klik op “Voeg workflow toe” en selecteer de workflow "jaarrekening".
