| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel |  Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Als je klant zijn eigen boekhouding beheert en jij verantwoordelijk bent voor de afronding in Silverfin, zijn er verschillende manieren om dit proces soepel te laten verlopen. Hieronder vind je instructies over hoe je het klantdossier kunt manueel importeren of synchroniseren in Silverfin.
Inhoudstafel
Hoe kan ik het dossier In Silverfin importeren?
Er zijn twee methoden om dossiers in Silverfin te importeren:
Optie 1: Manuele Upload In Silverfin
Je kunt gegevens uit elk boekhoudprogramma exporteren in Excel-formaat en deze manueel uploaden in Silverfin. Deze methode biedt flexibiliteit, omdat je de gegevens kunt controleren en bewerken voordat je ze importeert.
- Open het klantdossier
- Klik op de knop ‘Bestand uploaden’
Optie 2: Synchronisatie
Voor boekhoudsoftware zoals Yuki, Octopus of ExactOnline, kun je de gegevens automatisch synchroniseren met Silverfin.
- Open het klantdossier
- Klik op de knop ‘Automatische sync opzetten’
Werken met externe dossiers in Silverfin
Zodra de gegevens zijn geïmporteerd, kun je externe dossiers op dezelfde manier gebruiken als interne dossiers. Je kunt aanpassingen maken in Silverfin zonder de oorspronkelijke boekhouding te beïnvloeden.