support

Gebruikersbeheer 18

• Kiezen tussen een Pulse-gebruiker en een externe medewerker in Silverfin
• Hoe bepaal ik tot welke dossiers een gebruiker toegang heeft?
• Hoe kan ik de toegang van een gebruiker aanpassen?
• Hoe kan ik een nieuwe gebruiker toevoegen?
• Hoe voeg ik een Pulse-gebruiker toe?

Alle 18 artikelen weergeven

Ondersteuning en onderhoud 4

• Hoe pas ik boekjaren aan? (video)
• Hoe stuur ik e-mails naar de sectie "Documenten" door in Silverfin?
• Hoe gebruik ik de verschillende knoppen op kantoorniveau?
• Hoe kan ik een verwijderd document of map terugplaatsen?

Communicatie 5

• Hoe beheer je de zichtbaarheid van Notities en To-Do's?
• Hoe kan ik communicatie verwijderen van een gebruiker die niet meer bij ons kantoor werkt?
• Hoe gebruik ik de to do's in communicatie?
• Hoe kan ik communicatie taggen?
• Hoe kan ik effectief communiceren in Silverfin?

Workflows en sjablonen: Kantoor niveau 6

• Hoe maak ik een tekst sjabloon?
• Hoe begin je met het aanpassen van een custom "workflow werkscherm" in Silverfin?
• Hoe werkt het vergrendelen van de mapping vanaf een bepaald boekjaar?
• Waarom zou ik beginnen met mapping?
• Hoe hou ik mijn Silverfin omgeving up to date?

Alle 6 artikelen weergeven

Klant en dossierbeheer 22

• Hoe wijs ik een rekeningsjabloon toe?
• Hoe kun je een workflow delen met een Pulse-gebruiker?
• Wat is de Silverfin Assistant (BE markt)?
• Hoe kan ik de "workflow status" gebruiken binnen een dossier?
• Hoe stel ik mappen in zodat ze privaat zijn?

Alle 22 artikelen weergeven

Gegevensbeheer 6

• Hoe stel ik filters in binnen Insights?
• Hoe kan ik met Silverfin Assistant gegevens uit PDF-documenten halen?
• Hoe kan ik mijn gegevens downloaden uit Silverfin?
• Hoe voeg ik gegevens toe aan een vorige periode in mijn gesynchroniseerd dossier?
• Hoe kan ik de rapporteringsfrequentie aanpassen?

Alle 6 artikelen weergeven

Rapporteren en exporteren 8

• Hoe wordt de volgorde in een export bepaald?
• Hoe pas ik een export aan in Silverfin?
• Hoe kan ik de marges in de bijlage van mijn export verkleinen?
• Hoe kan ik een rapport exporteren naar Excel?
• Hoe maak ik een export?

Alle 8 artikelen weergeven

Trainings en Workshops 4

• Hoe schrijf ik me in voor Silverfin workshops?
• Hoe kan ik de eindklant betrekken in Silverfin? (video)
• Hoe begin je een dossier in Silverfin?
• Hoe ga ik aan de slag met workflows en dossiersjablonen? (video)