support

Gebruikersbeheer 21

• Kiezen tussen een Pulse-gebruiker en een externe medewerker in Silverfin
• Hoe bepaal ik tot welke dossiers een gebruiker toegang heeft?
• Hoe kan ik de toegang van een gebruiker aanpassen?
• Hoe voeg ik een Pulse-gebruiker toe?
• Hoe pas ik een Pulse-sjabloon aan?

Alle 21 artikelen weergeven

Communicatie 5

• Hoe beheer je de zichtbaarheid van Notities en To-Do's?
• Hoe kan ik communicatie verwijderen van een gebruiker die niet meer bij ons kantoor werkt?
• Hoe gebruik ik de to do's in communicatie?
• Hoe kan ik communicatie taggen?
• Hoe kan ik effectief communiceren in Silverfin?

Workflows en sjablonen: Kantoor niveau 11

• Rekeningsjablonen in Silverfin. Hoe deze op kantoorniveau te beheren
• Hoe workflows beheren vanuit de Silverfin Marketplace
• Wat is een workflowstatus en hoe beheer je die op kantoorniveau?
• Hoe bekijk en beheer je documenten binnen een sjabloon?
• Hoe worden rekeningnummers weergegeven in werkdossier workflow?

Alle 11 artikelen weergeven

Klantdossier beheren 31

• Hoe maak je een analytisch dossier aan in Silverfin
• Hoe zorg ik ervoor dat Silverfin mijn ingeklapte workflow onthoudt?
• Hoe stel je een consolidatiedossier in bij het toevoegen van een nieuw dossier?
• Hoe maak, beheer en voltooi je klantgesprek met Talking Points
• Hoe kan je mapping vergrendelen en ontgrendelen?

Alle 31 artikelen weergeven

Gegevensbeheer 24

• Hoe kun je tags instellen en gebruiken bij correcties?
• Wat te doen wanneer je een incorrecte balans uploadt?
• Hoe gebruik je het rekening toewijzingsscherm in consolidatiedossiers?
• Hoe maak je een custom mappinglijst?
• Hoe schakel ik ingehouden winsten in voor Belgische dossiers? (VK-, LUX- en NL-markt)

Alle 24 artikelen weergeven

Rapporteren en exporteren 14

• Hoe kunnen admin-gebruikers rapportkleuren aanpassen?
• Hoe werk ik met vergrendelde rapporten in een klantdossier?
• Hoe kan ik een rapport kopiëren op kantoorniveau?
• Hoe wordt de volgorde in een export bepaald?
• Hoe pas ik een export aan in Silverfin?

Alle 14 artikelen weergeven

Trainings en Workshops 4

• Hoe schrijf ik me in voor Silverfin workshops?
• Hoe kan ik de eindklant betrekken in Silverfin? (video)
• Hoe begin je een dossier in Silverfin?
• Hoe ga ik aan de slag met workflows en dossiersjablonen? (video)

Diverse 4

• Hoe gebruik ik de Marketplace? (video)
• Hoe gebruik ik het Facturatieportaal?
• Hoe gebruik ik de verschillende knoppen op kantoorniveau?
• Hoe kan ik een Fintrax-pakket activeren in Silverfin? (BE markt)