| Gebruikersrollen |  Admin | ✗Personeel | ✗Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Dit artikel legt uit hoe admin-gebruikers rapporten in categorieën kunnen indelen, waardoor het voor gebruikers gemakkelijker wordt om rapporten op dossierniveau te vinden en te beheren. Door de volgende stappen te volgen, kunnen admin-gebruikers ervoor zorgen dat rapporten georganiseerd en eenvoudig toegankelijk zijn.
Als gebruiker met admin-rechten kun je rapporten in duidelijke categorieën indelen, waardoor het voor gebruikers makkelijker wordt om te navigeren en de rapporten te vinden die ze nodig hebben.
Volg de onderstaande stappen om je rapporten te categoriseren:
- Navigeer naar 'Sjablonen' op kantoorniveau.
- Ga naar de sectie 'Sjablonen' op kantoorniveau en kies de sectie 'Rapporten' om te beginnen met het categoriseren van je rapporten.
- Ga naar de sectie 'Sjablonen' op kantoorniveau en kies de sectie 'Rapporten' om te beginnen met het categoriseren van je rapporten.
- Een rapport toevoegen of bewerken.
- Voeg een nieuw rapport toe of bewerk een bestaand rapport in een dossier door het potloodpictogram te selecteren. Hiermee kun je het rapportsjabloon aanpassen.
- Vul in het vak 'Categorie' de naam van de categorie in die je aan het rapport wilt toewijzen. Je kunt elke gewenste categorienamen kiezen.
- De categorienaam is hoofdletter- en spatiegevoelig, dus zorg ervoor dat je exact dezelfde naam gebruikt wanneer je rapporten onder dezelfde categorie groepeert.
- Voeg een nieuw rapport toe of bewerk een bestaand rapport in een dossier door het potloodpictogram te selecteren. Hiermee kun je het rapportsjabloon aanpassen.
- Categorieën van rapporten controleren
- Na het categoriseren van de rapporten, ga je terug naar de lijst met rapporten in de 'Sjablonen'-weergave. Hier zie je de categorieën die aan elk rapport zijn toegewezen, weergegeven in een lichtgrijs lettertype.
- Na het categoriseren van de rapporten, ga je terug naar de lijst met rapporten in de 'Sjablonen'-weergave. Hier zie je de categorieën die aan elk rapport zijn toegewezen, weergegeven in een lichtgrijs lettertype.
- Weergave op dossierniveau.
- Wanneer je terugkeert naar het dossierniveau en 'Nieuw rapport toevoegen' selecteert, wordt de lijst met rapporten weergegeven volgens de categorieën die je hebt toegewezen.
- Wanneer je terugkeert naar het dossierniveau en 'Nieuw rapport toevoegen' selecteert, wordt de lijst met rapporten weergegeven volgens de categorieën die je hebt toegewezen.
Rapporten waaraan geen categorie is toegewezen, verschijnen onder 'Andere rapporten'.