| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
De Exporteer-functie in Silverfin stelt je in staat om snel gestandaardiseerde managementrapporten te maken met slechts een paar klikken. Deze handleiding laat zien hoe je een exportbundel kunt genereren in het dossier van je klant.
Stappen om een exportbundel te genereren
- Selecteer Exports in het bovenste menu van de klantoverzicht pagina. Dit brengt je naar de exportsectie.
- Klik op de knop Nieuwe Export.
Kies een vooraf ingestelde exportbundel uit het keuzemenu. Deze bundels worden aangemaakt door je Admin-gebruiker.
Klik op de groene knop Genereer export om het export bundel te maken.
- Zodra de export gereed is, word je doorgestuurd naar de pagina Export historiek. Klik op de titel van het gegenereerde bestand om het te openen.
Naast het bekijken van het bestand kan je ook:
- Het rapport verplaatsen naar de Documenten-sectie.
- Het rapport opnieuw genereren.
- Oude exports verwijderen die niet langer nodig zijn.
