| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel |  Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
In Silverfin kun je bepalen of documenten zichtbaar zijn voor Pulse-gebruikers (klanten) door mappen openbaar of privé te maken. Deze artikel legt uit hoe je deze instellingen beheert om ervoor te zorgen dat de juiste documenten toegankelijk zijn.
Inhoudstafel
- Beheer van documentzichtbaarheid in Silverfin
- Belangrijke informatie
- Mappen identificeren
- Hoe maak je een map openbaar?
Beheer van documentzichtbaarheid in Silverfin
Je kunt documenten openbaar of privé maken. Openbare documenten zijn zichtbaar voor Pulse-gebruikers die toegang hebben tot het dossier. Om documenten verborgen te houden voor je klant, plaats je ze in een privémap.
Belangrijke informatie
- Individuele documenten zijn standaard openbaar en zichtbaar voor Pulse-gebruikers.
- Individuele documenten kunnen niet privé worden gemaakt.
- Pulse-gebruikers hebben geen toegang tot de sectie 'Periodespecifieke documenten' op het tabblad Documenten.
Mappen identificeren
- Een rood oog met een streep erdoor betekent dat de map privé is en niet zichtbaar voor Pulse-gebruikers.
- Geen rood oogpictogram betekent dat de map of het document openbaar is en zichtbaar voor Pulse-gebruikers.
Hoe maak je een map openbaar?
Als je Pulse-gebruikers toegang wilt geven tot documenten in een privémap, moet je de map openbaar maken.
- Klik op de naam van de map.
- Klik op de knop 'Acties' en selecteer 'Maak publiek'.
Hierdoor krijgen Pulse-gebruikers toegang tot de documenten in de voorheen privé map.