GebruikersrollenAdminPersoneelExterne medewerker✗Pulse gebruiker

Dit artikel legt uit hoe je AI Mapping in Silverfin kunt gebruiken om het mappen van rekeningen te stroomlijnen. Leer hoe door AI gegenereerde voorstellen werken en hoe je de mapping efficiënt kunt controleren, aanpassen en opslaan.

Inhoudstafel

Wat is een AI-mapping in Silverfin?

AI Mapping maakt gebruik van artificiële intelligentie om te helpen bij het mappen van grootboekrekeningen door beschrijvingen en transacties van inkomende rekeningen te analyseren. Het genereert mappingvoorstellen op basis van de geselecteerde mappinglijst, die je kunt controleren en bevestigen.

Hoe gebruik je AI Mapping?

Mapping scherm

  • Wanneer je een dossier opent met niet-gemapte rekeningen en AI Mapping beschikbaar is, zal Silverfin automatisch een voorstel genereren dat je kunt controleren.
  • AI Mapping leert  direct van de voorkeuren van je kantoor. Wanneer jij of een collega een dossier mapt, verbeteren de AI- voorstellen in een volgend dossier.

Iconen betekenissen

  • Uitroepteken: Het voorstel heeft een lage zekerheid. Controleer deze voorstellen extra zorgvuldig.
  • Potlood: Het mappingvoorstel is bewerkt.
  • Geen icoon: Het mappingvoorstel heeft hoge zekerheid. Deze moeten nog steeds worden nagekeken, maar zijn waarschijnlijk correct.
Uitroepteken: het voorstel heeft een lage zekerheid. Kijk deze voorstellen met extra waakzaamheid na.
Potlood: het mappingvoorstel is bewerkt.
Geen icoon: het mappingvoorstel heeft hoge zekerheid. Deze moeten nog steeds nagekeken worden, maar zijn waarschijnlijk juist.

Voorstellen controleren

  • Eerste kolom: Toont de gemapte rekening. Gebruik de informatie in de volgende kolommen (oorspronkelijk rekeningnummer en naam, rekeningsaldo, en rekeningtype) om te controleren of het voorstel correct is.
  • Lage zekerheid voorstellen: Als gemarkeerd met een uitroepteken, zie je andere AI-voorstellen in dezelfde rij, aangeduid met een toverstaf-icoon. Selecteer een van deze om de rekening opnieuw toe te wijzen of bevestig het voorstel met lage zekerheid.

Rekeningen opnieuw mappen

  • Als de gewenste rekening niet in de rij wordt weergegeven, klik op de knop 'Opnieuw mappen' (verschijnt wanneer je met de muis over een rij gaat) om naar rekeningen te zoeken. Gebruik de dropdown om AI-voorstellen of alle rekeningen te bekijken.

Geïmporteerde rekeningen bekijken

  • Tweede kolom: Toont de rekening in import (oorspronkelijk rekeningnummer en naam). Standaard oplopend gesorteerd, maar aanpasbaar door op de tabelkoppen te klikken.
  • Derde kolom: Toont het saldo van de rekening in de huidige geselecteerde periode. Veranderen van periode tijdens het toewijzen leidt tot verlies van voortgang, dus kies de periode aan het begin.
  • Vierde kolom: Toont het rekeningtype van de gemapte rekening. Als dit verschilt van het rekeningtype dat tijdens het importeren is geïdentificeerd, wordt dit aangegeven met een waarschuwingspictogram. Bij het opslaan van de toewijzing wordt het rekeningtype van de import genegeerd en wordt het rekeningtype van het voorstel gebruikt.

Mapping opslaan

  • Na het nakijken kun je de mapping opslaan en verder gaan met je dossier.

Mapping van nieuwe rekeningen

Als er na het opslaan van de mapping nieuwe rekeningen worden gebruikt in een dossier, worden deze herkend tijdens het importeren. Je wordt dan naar het mappingscherm geleid om deze nieuwe rekeningen toe te wijzen en op te slaan voordat je verder kunt.

Mapping wijzigen

Je kunt de mapping aanpassen:

  1. Klik op het tabblad 'Rekeningen' in de overzichtspagina van het dossier.
  2. Klik op de knop 'Mapping'.
  3. Pas de mapping aan zoals nodig. Eerder toegewezen rekeningen verschijnen in het 'bewaarde rekeningen' gedeelte en kunnen worden bewerkt, waardoor ze naar het 'nog niet bewaarde rekeningen' gedeelte verplaatst worden totdat je opslaat.

Video over AI mapping binnen Silverfin


Voor hulp bij het mappen of technische vragen, neem contact op met je Customer Succes Manager of Silverfin Support.