GebruikersrollenAdminPersoneelExterne medewerker✗Pulse gebruiker

Dit artikel introduceert de Silverfin Assistant, jouw digitale collega die ontworpen is om automatisch klantdossiers te controleren en belangrijke kwesties te identificeren. De Assistant helpt je accountancyprocessen te stroomlijnen door ontbrekende boekingen te vinden, significante wijzigingen te signaleren en meer. In dit artikel leer je hoe je de Silverfin Assistant activeert, gebruikt en optimaal benut.

Inhoudstafel

Belangrijke informatie

  • de Silverfin Assistant werkt het beste met een gestandaardiseerd rekeningstelsel in je dossiers. Zorg ervoor dat je de Marketplace Mapping-lijst in je omgeving hebt geactiveerd en het dossier hebt gekoppeld waarin je de Silverfin Assistant wilt laten draaien.
  • alle checks worden automatisch uitgevoerd.
  • je kunt To Do's genereren op basis van de checks om het afsluitingsproces te stroomlijnen.
  • mocht je de Silverfin Assistant niet in je dossier zien, vraag dan zeker hulp aan je CSM of stuur jouw vraag door naar support@silverfin.com.

Wat zijn de voordelen van Silverfin Assistant?

  • documenteer uitzonderlijke boekingen: houd ongebruikelijke transacties bij en leg deze uit.
  • tag collega's voor controle: zorg ervoor dat niets over het hoofd wordt gezien door collega's te taggen voor een second opinion.
  • vraag klantinformatie op: vereenvoudig adviesgesprekken door de benodigde informatie van klanten op te vragen.
  • bereid je voor op adviesgesprekken: bereid je voor op klantgesprekken met georganiseerde documentatie.

Wat kan de Silverfin Assistant voor je doen?

  • vind ontbrekende boekingen: identificeer snel ontbrekende boekingen in je dossiers.
  • waarschuw bij ongebruikelijke saldi: ontvang meldingen bij onverwacht hoge of lage saldi.
  • spot significante wijzigingen: detecteer belangrijke veranderingen in financiële verhoudingen.
  • controleer grootboekupdates: vind ontbrekende updates in je grootboekrekeningen.
  • overzicht van ontbrekende gegevensverzoeken: zie welke informatie nog nodig is.
  • stel adviesgespreksonderwerpen voor: krijg ideeën voor het starten van discussies met klanten.

Wanneer gebruik je de Silverfin Assistant?

  • bij de voorbereiding van de afsluiting: maak To Do's aan om een soepel afsluitingsproces te garanderen en fouten of ontbrekende gegevens te verminderen.
  • bij nazicht van de afsluiting: gebruik gedocumenteerde voorbereidingen en extra controles (bijv. marges, financiële verhoudingen, wijzigingen) om nauwkeurigheid te bevestigen.
  • bij tussentijds resultaat of advisering: beheer centrale documentatie (bijv. afschrijvingen, andere periodieke kosten en opbrengsten), bereid je voor op tussentijdse beoordelingen en identificeer adviesmogelijkheden.

Hoe ga je aan de slag met de Silverfin Assistant?

Assistant overzichtsscherm

De Assistant is rechtstreeks geïntegreerd in het dossieroverzicht. In het overzichtsscherm krijg je een helder overzicht van alle checks in het dossier.

Overzicht van ongelezen checks

  • Je ziet in één oogopslag welke checks je nog niet gelezen hebt, zodat je niets mist dat je aandacht vereist.
  • Silverfin checks zijn gebruikerspecifiek - als jij een check leest, blijft die voor je collega’s ongelezen als zij aan hetzelfde  dossier werken.

De checks zijn gegroepeerd in twee rubrieken:

  • Algemeen
  • Werkdossier

Alle checks zijn ook te vinden in de rubriek Alle checks.

Assistant berichten in de navigatiemenu’s aan de linkerkant volgen nu de instellingen van de standaard workflow:

  • Als de standaard workflow is ingesteld op gemapte of gemapte en originele rekeningen, worden gemapte rekeningen weergegeven.
  • Als deze is ingesteld op originele rekeningen, worden de originele waarden getoond.

Checks die gegroepeerd zijn onder de rubriek Werkdossier bieden je de mogelijkheid om de check in context te bekijken - rechtstreeks toegepast op de relevante rekening.

Checks in de communicatiebalk

De Assistant checks worden weergegeven in de communicatiebalk, zodat je ze gemakkelijk kunt vinden tijdens je werk in het dossier.

Check acties

Waar mogelijk biedt de Assistant directe acties aan. Denk hierbij aan:

  • Gegevens kopiëren
  • Het rekeningsjabloon bijwerken
Check-acties zijn enkel zichtbaar in de communicatiebalk.

We blijven deze functionaliteit uitbreiden zodat je je taken sneller en efficiënter kunt uitvoeren.

Aankomende wijzigingen

  • In de komende weken zal het oude overzicht assistent scherm + de bijbehorende assistent toelichting verwijderd worden uit je dossiers. 
  • De bijgevoegde communicatie wordt verplaatst naar de dossier overzicht pagina. 
Als je vragen hebt of verdere uitleg nodig hebt, neem dan contact op met je Customer Success Manager.