| Gebruikersrollen |  Admin | ✗ Personeel | ✗ Externe medewerker | ✗ Pulse gebruiker |
In dit artikel wordt er uitgelegd hoe nieuwe gebruikers toegevoegd kan worden op twee manieren: via het tabblad ‘Gebruikers’ op kantoorniveau of binnen een klantendossier. Het bevat stapsgewijze instructies voor het invoeren van gebruikersgegevens, het verzenden van bevestigingsmails en het beheren van gebruikerstoegang.
Inhoudstafel
Hoe voeg je een medewerker toe op kantoorniveau?
- Klik op het tabblad ‘Gebruikers’ op de startpagina van het kantoor.
- Bij de tab 'Personeel', klik je op de knop 'Medewerker toevoegen'
- Vul in het gedeelte ‘Gebruikersdetails’ de volgende velden in:
1: E-mailadres: Dit veld is verplicht. Elk e-mailadres moet uniek zijn, wat betekent dat binnen hetzelfde kantoor geen twee accounts met hetzelfde e-mailadres kunt hebben.
2: Naam: Dit veld hoeft niet uniek te zijn. Meerdere accounts binnen hetzelfde kantoor kunnen dezelfde naam hebben.
3: Taal: De gekozen taal bepaalt de standaardtaal van de startpagina van het kantoor en de bestanden waartoe de gebruiker toegang heeft.
4: Admin?: Geef aan of de gebruiker admin rechten moet hebben.
5: Kan nieuwe dossiers aanmaken?: Als deze optie is aangevinkt, kan de gebruiker nieuwe dossiers aanmaken, zelfs zonder beheerdersrechten.
6: Stuur ontvangst mail: Als deze optie is aangevinkt, stuurt Silverfin de gebruiker een e-mail om zijn wachtwoord in te stellen. Als deze optie niet is aangevinkt, kan de bevestigingsmail versturen worden nadat het account is aangemaakt.
7: Vereisen dat de gebruiker zich aanmeldt met SSO: Als deze optie is aangevinkt, moet de gebruiker inloggen met SSO. Anders kan er ingelogd worden met een wachtwoord of SSO-gegevens van een andere SSO-omgeving waar deze gebruiker zich toe behoord.
Interne toegang
Een gebruiker kan worden ingesteld om interne toegang te hebben tot:
- Alle bestanden waar toegang tot meerdere bestanden is ingeschakeld.
- Alleen specifieke dossiers
a: Toegang tot meerdere dossiers: geeft de gebruiker toegang tot alle dossiers waar "Alle medewerkers met toegang tot meerdere dossiers" is aangevinkt.
b: Specifieke toegang tot dossiers: geeft toegang tot geselecteerde klanten dossiers.
c: Groepstoegang: gebruikers toegang geven tot een specifieke groep die binnen jouw omgeving is opgezet. Hierdoor wordt de gebruiker toegevoegd aan alle klanten dossiers binnen die groep.
Externe toegang
Je kan interne medewerkers ook als pulse-gebruiker toevoegen tot specifieke dossiers.
Hoe voeg je een medewerker toe op dossierniveau?
- In het dossier overzicht, klik je op de knop 'dossier bewerken':
- Ga naar de 'gebruikers' tab en klik op 'Personeel toevoegen':
- Vul de benodigde gegevens in:
Als de optie ‘Beheer toegang’ is aangevinkt, kan een medewerker andere medewerkers aan een dossier toevoegen. Deze functie wordt geactiveerd in de kantoorinstellingen. Neem contact op met uw Customer Success Manager voor meer informatie.