| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗ Externe medewerker | ✗ Pulse gebruiker |
Periodesets bepalen hoe gegevens in je rapporten verschijnen - welke waarden worden weergegeven en voor welke periodes. Dit artikel behandelt de opties die je hebt in de periode-instellingen en wat ze betekenen.
Inhoudstafel
- Belangrijke informatie
- Periodes
- Hoe maak je periodekolommen?
- Wat zijn de verschillende opties in de periodeselectie?
- Hoe gebruik je verschil in periodes?
Belangrijke informatie
- Periodes kunnen worden aangepast in aangepaste rapportsjablonen.
- Periodes die in rapportsjablonen zijn ingesteld, zijn altijd relatief ten opzichte van de periode die je momenteel in een dossier bekijkt.
- Als je bijvoorbeeld een rapport in oktober 2022 bekijkt, worden waarden weergegeven ten opzichte van die datum. Als je hetzelfde rapport in oktober 2023 bekijkt, worden in plaats daarvan waarden weergegeven ten opzichte van die datum.
Periodes
- De vervolgkeuzelijst Periodes linksboven in het rapport toont de beschikbare periodesets.
- Periodesets definiëren de kolommen die in het rapport binnen een dossier worden weergegeven.
- Met verschillende periodesets kan je hetzelfde rapport gebruiken met verschillende periodeconfiguraties - je hoeft dus geen apart rapport te maken om de periodekolommen te wijzigen.
Hoe maak je periodekolommen?
Om de periodekolommen op te bouwen, sleep je de beschikbare blokken van het rechterpaneel naar links.
- Lege ruimteblokken verbeteren de leesbaarheid van het rapport.
- Verschilblokken berekenen het verschil tussen twee periodes in één enkele kolom.
Zie de paragraaf Hoe gebruik je verschil in periodes? voor meer details.
Wat zijn de verschillende opties in de periodeselectie?
Dropdown 1
De vervolgkeuzelijst bepaalt hoe Silverfin de waarden in je periodekolom berekent. Er zijn drie opties: YTD, PTD en RYTD.
YTD (Year to Date)
YTD toont een lopend cumulatief totaal vanaf het begin van het boekjaar tot en met de huidige periode.
Voorbeeld: Als je een rapport op 31 augustus bekijkt, toont het alle waarden die zijn opgebouwd van 1 januari tot 31 augustus van dat jaar.
PTD (Period to Date)
PTD toont de waarde voor één enkele periode. Silverfin berekent dit door het cumulatieve totaal van de vorige periode af te trekken van het cumulatieve totaal van de huidige periode.
Voorbeeld: Als YTD voor Q3 180 is en YTD voor Q2 150, dan is de PTD voor Q3 30.
RYTD (Relative Year to Date)
RYTD is vergelijkbaar met PTD, maar het kijkt naar gegevens voor het hele jaar voorafgaand aan de huidige datum, en het blijft doorlopen. Zo zie je een doorlopend beeld van de gegevens over een heel jaar.
Voorbeeld: Als je een rapport in september 2023 bekijkt, toont het gegevens van september 2022 tot september 2023. De maand daarop verschuift het om oktober 2022 tot oktober 2023 te dekken, enzovoort.
Voor een gedetailleerde uitleg over hoe YTD, PTD en RYTD worden berekend, zie Hoe gebruik ik PTD, YTD en RYTD in een rapport?
Dropdown 2
De tweede vervolgkeuzelijst bepaalt welke gegevens de periodekolom vullen.
Actuals
Gebruikt de werkelijke gegevens die in je dossier aanwezig zijn, handmatig geüpload of gesynchroniseerd via een integratie.
Budget
Gebruikt budgetwaarden die je in Silverfin hebt aangemaakt om geprojecteerde cijfers in je rapport weer te geven.
Actuals & Budget
Maakt twee kolommen aan - één met werkelijke cijfers en één met budgetwaarden. Gebruik deze optie om de werkelijke prestaties zij aan zij met je projecties te vergelijken.
Actuals + Budget
Toont werkelijke cijfers voor perioden die in het dossier bestaan, en schakelt over naar budgetwaarden voor periodes die nog niet bestaan. Deze optie is ontworpen voor dossiers met een hogere rapportagefrequentie, zoals maandelijkse rapportage.
Voorbeeld: Als het dossier voor 2026 gegevens bevat tot en met juni, toont deze optie de werkelijke cijfers tot en met juni en budgetwaarden vanaf juli.
Als een periode bestaat maar de werkelijke waarde nul is, toont Silverfin nul - niet de budgetwaarde. Budgetwaarden verschijnen alleen voor periodes die nog niet in het dossier bestaan.
Correcties
Toont correcties die je in Silverfin hebt gemaakt. Je kan deze filteren op interne of externe tag.
Weergave-opties voor periodes
- Dropdown 3 — welke periode(s) weer te geven
- Dropdown 4 — met betrekking tot welk jaar deze weer te geven
Zodra je de berekeningsmethode en gegevensbron hebt geselecteerd, gebruik je dropdowns 3 en 4 om aan te geven welke periodes weergegeven moeten worden, relatief ten opzichte van de periode die je momenteel in het rapport bekijkt.
De volgende opties zijn beschikbaar:
- Alle vorige periodes: toont alle periodes vóór de periode waarin je momenteel werkt.
- Alle vorige periodes als kwartalen: voor maandelijkse dossiers groepeert dit alle voorgaande periodes in kwartaalkolommen in plaats van één kolom per maand te tonen. Bijvoorbeeld, januari, februari en maart verschijnen samen als één Q1-kolom.
- Alle voorgaande periodes van het huidige kwartaal: voor maandelijkse dossiers toont dit alle voorgaande maanden binnen hetzelfde kwartaal als de periode waarin je momenteel werkt.
- De huidige periode: toont de periode waarin je momenteel werkt.
- Het huidige kwartaal: voor maandelijkse dossiers toont dit niet alleen de huidige maand, maar alle drie de maanden die samen het kwartaal vormen.
- Alle periodes van dit jaar: toont alle afzonderlijke periodes binnen het jaar. De weergegeven periodes zijn afhankelijk van de rapportagefrequentie van het dossier: maandelijks, per kwartaal of jaarlijks.
- Alle periodes van het jaar in kwartalen: voor maandelijkse dossiers worden alle afzonderlijke periodes binnen het jaar weergegeven, gegroepeerd in kwartaalkolommen in plaats van één kolom per maand.
- Alle volgende periodes: toont alle periodes na de periode waarin je momenteel werkt.
- De laatste periode: toont de laatste periode van het geselecteerde boekjaar. Voor een kwartaaldossier dat loopt van 01/01/2024 tot 31/12/2024, zou dit bijvoorbeeld Q4 2024 tonen.
- De vorige periode: toont de periode direct voorafgaand aan de periode waarin je momenteel werkt.
Jaarselectie bepaalt welk boekjaar moet worden gebruikt bij het weergeven van de geselecteerde periode. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de periode voor het vorige jaar, het huidige jaar of het volgende jaar te tonen.
De rapportagefrequentie van het dossier bepaalt welke periode-opties beschikbaar zijn. Als het dossier is ingesteld op jaarlijkse rapportage, kan je geen periodesets voor kwartalen of maanden maken. Alleen dossiers die zijn ingesteld op maandelijkse rapportage geven je toegang tot alle drie de opties: jaarlijks, per kwartaal en maandelijks.
De optie % tov toont alle waarden in een periodekolom als een percentage van een gekozen referentiewaarde - meestal een formule of tag, zoals totale activa.
Voorbeeld:
Elke regel in de kolom wordt weergegeven als een percentage van de totale activawaarde.
Hoe gebruik je verschil in periodes?
Verschilperioden berekenen het verschil tussen twee periodekolommen. Je kan kiezen uit drie berekeningstypen:
- Absoluut verschil - het numerieke verschil tussen twee perioden.
- Procentueel verschil - het verschil uitgedrukt als een percentage.
- Verhouding - de proportionele relatie tussen twee perioden.
Alle andere vervolgkeuzelijstopties in een verschilperiode volgen dezelfde logica als standaard periodekolommen.
Voorbeeld:
Om het absolute verschil tussen vorig jaar en het huidige jaar weer te geven, configureer je een verschilblok met beide perioden en selecteer je Absoluut verschil.
Als je vragen hebt over het configureren van periodes in rapporten, neem dan contact op met het Silverfin-supportteam of je Customer Success Manager.