Rôles des utilisateursAdministrateur✗ Collaborateur✗ Collaborateur externe✗ Utilisateur Pulse

Comprendre les différences entre un utilisateur Pulse et un collaborateur externe dans Silverfin est crucial pour optimiser la collaboration et l'accès au sein de votre équipe. Cet article décrit les principales distinctions et fonctionnalités de chaque type d'utilisateur pour vous aider à prendre une décision éclairée.

Tables des matières

Utilisateur Pulse vs  Collaborateur Externe

Utilisateur Pulse

  • Niveau d'accès : Limité
  • Personnalisation : L'étendue de l'accès est déterminée par l'expert-comptable. Les utilisateurs Pulse peuvent, par exemple, consulter des rapports ou communiquer.
  • Idéal pour: Les clients ou partenaires qui ont besoin d'un accès restreint à des parties spécifiques du dossier.

Collaborateur Externe

  • Niveau d'accès : Les collaborateurs externes disposent d’un accès limité au dossier. Leurs droits sont similaires à ceux des collaborateurs internes, mais avec certaines restrictions spécifiques..
    • Vue: Les collaborateurs externes voient une interface similaire à celle des experts-comptables, à l’exception de l’accès à certaines fonctionnalités comme Modifier le client.
    • Capacités: Peut remplir des modèles, créer des rapports, enregistrer des écritures et gérer des documents.
  • Fonctionnalités spéciales:
    • Bundles/Exports: Les collaborateurs externes peuvent générer des bundles/exports à l’aide du style standard obligatoire conçu spécifiquement pour eux.

Objectif d'un collaborateur externe

Le rôle de collaborateur externe est principalement conçu pour les comptables internes qui ont besoin d'un accès complet au dossier pour effectuer les préparations nécessaires. Au lieu d'obtenir une licence directe de Silverfin, le comptable interne accède à Silverfin via l'expert-comptable, qui agit en tant qu'intermédiaire.

  • Coût : Des frais annuels supplémentaires s’appliquent par dossier pour cette sous-licence. Pour plus de détails, contactez votre Customer Success Manager.

Résumé

  • Utilisateur Pulse: Idéal pour un accès limité et personnalisable. Parfait pour les clients ou partenaires qui nécessitent une interaction restreinte avec le dossier.
  • Collaborateur Externe: Idéal pour un accès étendu au dossier. Parfait pour les comptables internes ayant besoin d’un accès complet via un expert-comptable intermédiaire.

Pour plus d'informations ou pour activer des fonctionnalités spécifiques, veuillez contacter votre customer success manager.