GebruikersrollenAdmin✗ Personeel✗ Externe medewerker✗ Pulse gebruiker 

Het is belangrijk om de verschillen tussen een Pulse-gebruiker en een externe medewerker in Silverfin te begrijpen om de samenwerking en toegang binnen je team te optimaliseren. Dit artikel beschrijft de belangrijkste onderscheidende kenmerken en functionaliteiten van elk gebruikers type om je te helpen een weloverwogen beslissing te nemen.

Inhoudstafel

Pulse-gebruiker vs. Externe medewerker

Pulse-gebruiker

  • Toegangsniveau: Beperkt
  • Aanpassing: De omvang van de toegang wordt bepaald door de accountant. Pulse-gebruikers kunnen bijvoorbeeld rapporten raadplegen, voorstellen indienen voor aanpassingen of communiceren.
  • Ideaal voor: Klanten of partners die beperkte toegang tot specifieke delen van het dossier nodig hebben.

Externe medewerker

  • Toegangsniveau: Externe medewerkers hebben beperkte toegang tot het dossier. Hun rechten zijn vergelijkbaar met die van interne gebruikers, maar met specifieke beperkingen.
    • Weergave: Externe medewerkers zien een gelijkaardige interface als accountants, behalve toegang tot bepaalde functionaliteiten zoals ‘Dossier bewerken’.
    • Mogelijkheden: Kan templates invullen, rapporten en correcties aanmaken en documenten beheren.
  • Speciale functies:
    • Bundles/Exports:Externe medewerkers kunnen bundels/exports genereren met behulp van de standaard, verplichte stijlbundel die specifiek ontworpen is voor externe medewerkers.

Doel van een externe medewerker

De rol van een externe medewerker is voornamelijk ontworpen voor interne boekhouders die uitgebreide toegang tot het dossier nodig hebben om de nodige voorbereidingen te treffen. In plaats van een directe licentie van Silverfin te verkrijgen, krijgt de interne boekhouder toegang via de accountant, die als tussenpersoon fungeert.

  • Kosten: Er is een extra jaarlijkse vergoeding per dossier voor deze sublicentie. Voor meer details kun je contact opnemen met je Customer Success Manager.

Samenvatting

  • Pulse-gebruiker: Beste voor beperkte, aanpasbare toegang. Ideaal voor klanten of partners die beperkte interactie met het dossier nodig hebben.
  • Externe medewerker: Beste voor uitgebreide toegang tot het dossier. Ideaal voor interne boekhouders die via een accountant tussenpersoon toegang nodig hebben.

Voor verdere informatie of om specifieke functionaliteiten te activeren, neem contact op met je customer success manager.