| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel |  Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Dit artikel legt uit wat workflows zijn en hoe ze belastingprocessen vereenvoudigen door gestructureerde sjablonen te gebruiken. We beschrijven hoe workflows verschijnen op de landingspagina, hun functies zoals voortgangscontrole en sjabloonbeheer, en hoe je ze kunt toevoegen aan klantdossiers.
Inhoudstafel
Wat is een workflow?
Een workflow is een proces dat een specifieke set sjablonen bevat voor het uitleggen of detailleren van verschillende (fiscale) handelingen. Silverfin biedt verschillende soorten workflows aan om verschillende processen te stroomlijnen, waaronder een 'standard' werkdossier voor balans- en resultatenrekeningverklaringen, de jaarrekening, vennootschapsbelasting, personenbelasting en meer.
Wat verschijnt er op de landingspagina van een workflow?
Als je de workflow opent, zie je meerdere functionaliteiten die het voltooien van je taken vereenvoudigen.
- Voortgangsbalk: De voortgangsbalk boven aan je workflowpagina laat zien hoever je bent met het voltooien van je taken. Het geeft je een percentage en een overzicht van taken, controles, afstemmingen en geselecteerde rekeningen die nog aandacht nodig hebben. Je doel is om 100% op de voortgangsbalk te bereiken, wat aangeeft dat alle taken binnen de workflow zijn voltooid.
- Sjablonen: Sjablonen worden weergegeven door pictogrammen: een rode driehoek, geel vierkant en groene cirkel. Een rode driehoek geeft aan dat er taken voor een sjabloon in behandeling zijn. Voer de vereiste acties uit en de rode driehoek verandert in een groene cirkel, waardoor je voortgang toeneemt.
- Sterren: Actieve sjablonen hebben een gele ster en lichtblauwe tekst. Een gele ster geeft aan dat het sjabloon moet worden aangepast. Als een account een ster heeft, verschijnt er een rode driehoek of groene stip naast. Als een sjabloon niet nodig is voor een bepaald bestand, kun je de ster verwijderen. Als je een sjabloon deactiveert, wordt deze uitgesloten van de export en kom je dichter bij een voortgang van 100%.
Hoe kan ik een workflow aan een dossier toevoegen?
Om een workflow aan een dossier toe te voegen, klik je op "Workflow toevoegen" op de landingspagina van een klant en kies je de gewenste workflow uit de lijst.
.