GebruikersrollenAdminPersoneelExterne medewerker✗Pulse gebruiker

In dit artikel beschrijven wordt er uitgelegd welke stappen je zal nemen om een workflow van een klant te archiveren en te verwijderen.

Inhoudstafel 

Belangrijkste Informatie

  • Workflows kunnen enkel verwijderd worden als ze gearchiveerd zijn.
  • Workflows die in het dossiersjabloon werden ingesteld, kunnen niet gearchiveerd of verwijderd worden.
  • Elk klantendossier heeft minstens éen actieve workflow nodig.
  • Het verwijderen van workflows, verwijdert ook alle informatie in de sjablonen en cijfers permanent.
  • Het archiveren of verwijderen van workflows is zichtbaar in de audit log.

Workflow archiveren

Voer de volgende stappen uit om de workflow te archiveren:

  1. Klik op de workflow dat je wenst te archiveren.
  2. Aan de rechterkant, vind je de knop 'Acties'.
  3. In de dropdown, klik op 'Workflow archiveren'.
  4. Kies terug 'Workflow archiveren' in het bevestigingsscherm als je zeker bent dat je dit wilt archiveren.
  5. Als je na het archiveren naar het beginscherm van het dossier gaat, zal je zien dat deze workflow, nu in het grijs zal staan. Dit wilt aantonen dat het gearchiveerd is.

Workflow verwijderen

Eenmaal de workflow gearchiveerd is met de bovenstaande stappen, kan je de gewenste workflow verwijderen via de volgende stappen:

  1. Klik op de workflow dat je wenst te verwijderen.
  2. Aan de rechterkant, vind je de knop 'Acties'.
  3. In de dropdown, klik op 'Verwijder workflow'.
  4. Klik terug op 'Verwijder workflow' in het bevestigingsscherm als je zeker bent dat je dit wilt verwijderen.


Video over het archiveren en verwijderen van workflows