GebruikersrollenAdminPersoneelExterne medewerker✗Pulse gebruiker

In dit artikel begeleiden we je hoe je aan de hand van Silverfin Assistant automatisch gegevens uit PDF-Documenten kan trekken en in Silverfin laten invullen. Met deze functie kun je moeiteloos sjablonen invullen met gegevens uit je PDF-bestanden, waardoor je workflow wordt gestroomlijnd en de nauwkeurigheid wordt verbeterd.

Inhoudstafel

Belangrijke informatie

  • Deze functie is beschikbaar voor geselecteerde sjablonen en wordt aangegeven met een banner die je vraagt een document te uploaden.
  • In sommige sjablonen wordt de banner alleen weergegeven als er nog geen gegevens aanwezig zijn. Als je de PDF opnieuw wilt uploaden, verwijder dan eerst de inhoud uit het sjabloon. 
  • Je kan meerdere documenten tegelijk uploaden.

Hoe gegevens uit documenten halen?

Upload je PDF-document

Wanneer de banner beschikbaar is in het sjabloon, klik dan op de knop 'Uploaden'

Vereisten voor documenten:

  • Formaat: Alleen PDF.
  • Maximale lengte: 15 pagina's.
  • Maximale bestandsgrootte: 20 MB.

In sommige sjablonen wordt de banner alleen weergegeven als er nog geen gegevens aanwezig zijn.

Gegevensextractie

Silverfin Assistant zal gegevens uit je PDF halen en een voorstel geven voor je beoordeling.

Gegevens beoordelen en aanpassen

  • Voorgestelde wijzigingen worden gemarkeerd met een paarse achtergrond om ze te onderscheiden van bestaande gegevens.
  • Beweeg met de muis over of klik op de waarden in het sjabloon om naar de overeenkomstige gegevens in de PDF te scrollen.
  • Gebruik de bovenste banner om te schakelen tussen zij-aan-zij weergaven van documenten of om voorgestelde wijzigingen te accepteren/af te wijzen.

Voorstel accepteren

De voorgestelde gegevens worden pas opgeslagen in het sjabloon of in gekoppelde sjablonen, exports of Insights nadat het voorstel is geaccepteerd.


Deze functionaliteit is beschikbaar voor alle kantoren die al gebruik maken van Silverfin Assistant. Momenteel werkt dit voor:

  • Leningen & Leasings (17 en 42)
  • Wagenpark
  • Omzetvergelijking
  • BTW saldo
  • Overeenstemming loonlasten (personeel) - voor SD Worx