Gebruikersrollen AdminPersoneel Externe medewerker ✗Pulse-gebruiker 

In Silverfin is het voorbereiden van klantgesprekken eenvoudig en efficiënt met de functie Talking points, waarmee je alle agendapunten en samenvattingen van het gesprek centraliseert op één plek, zodat je team altijd op één lijn blijft en waardevolle informatie niet verloren gaat. In dit artikel lees je hoe je Talking points gebruikt in Silverfin om agenda’s voor klantgesprekken voor te bereiden, te presenteren en te beheren.

Inhoudstafel

Talking points toevoegen en beheren

Gecentraliseerde agenda

  • Het scherm Talking points fungeert als één gedeelde locatie voor al je gespreksonderwerpen.
  • In tegenstelling tot persoonlijke mailboxen, die vaak worden gesloten wanneer iemand het bedrijf verlaat, zorgt dit ervoor dat elk teamlid gemakkelijk toegang heeft tot de agenda en eerdere notities.

Hoe voeg je Talking points toe?

Er zijn twee manieren waarop Talking points kunnen verschijnen in het Talking points-overzicht:

1. Gebruik de optie ‘Voeg een bericht toe’

  • Voeg een Notitie of To-Do toe in het tabblad Talking points.
  • De communicatietag Talking point wordt automatisch toegevoegd aan je bericht.

2. Tag een bestaande Notitie of To-Do

  • Je kunt ook handmatig de tag Talking point toevoegen aan een bestaande Notitie of To-Do.
  • Belangrijk: de tag Talking point is beschikbaar in elk dossier. Deze wordt automatisch toegevoegd op kantoorniveau, dus je hoeft hem niet zelf aan te maken.

Zodra een Talking point is toegevoegd of getagd, verschijnt het automatisch in het scherm Talking points, waar het onderdeel wordt van de gespreksagenda.

Voorbereiden op het gesprek

Agendapunten ordenen

  • Zodra je Talking points zijn toegevoegd, kun je ze herschikken in de gewenste volgorde om het verloop van je gesprek te bepalen. Sleep eenvoudig de agendapunten om ze te verplaatsen.

Ondersteunende documenten toevoegen

  • Je kunt links naar interne of externe bronnen toevoegen aan je agendapunten. Dit is handig om rapporten, documenten of andere materialen te raadplegen tijdens het gesprek.
  • Om relevante externe bronnen toe te voegen, klik je op de knop Notities en bestanden toevoegen. Na verwerking wordt je bestand niet bewaard; het wordt alleen gebruikt om het vergaderverslag aan te vullen.
  • Klik op de knop Link toevoegen boven je agendapunten om een link toe te voegen.

Reports

Rapporten verschijnen automatisch op de Talking points-pagina.

  • Wanneer je gebruikmaakt van Silverfin-rapporten, worden de relevante rapporten automatisch weergegeven.
  • Wanneer je jouw eigen vergrendelde rapport hebt gemaakt en dit wil weergeven, kun je de optie "Zichtbaar in presentatiemodus" inschakelen via de rapportinstellingen op kantoorniveau.
  • Gekopieerde en ontgrendelde rapporten kunnen handmatig toegevoegd worden in Talking points in het klantendossier. Klik hiervoor op de knop Rapport toevoegen.

Agendapunten downloaden

  • Je kunt je agendapunten downloaden als PDF, zodat je ze eenvoudig kunt delen.

AI-suggesties gebruiken

  • De AI Assistant kan relevante Talking points voorstellen die je kunt bekijken en toevoegen aan je gespreksagenda.

Presentatiemodus

De presentatiemodus biedt een overzichtelijk en gefocust beeld van jouw agenda en gegevens, zodat je je kunt concentreren op het gesprek met jouw klant.

In presentatiemodus:

  • Alle interne communicatie en het werkdossier worden automatisch verborgen. Alleen de informatie die relevant is voor de klant is zichtbaar.
  • Tijdens het gesprek kan je rechtstreeks notities toevoegen bij het betreffende gespreksonderwerp, zodat vragen, beslissingen en follow-ups onmiddellijk worden vastgelegd.
  • Gekoppelde bronnen en toegevoegde rapporten blijven zichtbaar, zodat je tijdens het gesprek gemakkelijk naar het ondersteunend materiaal kan verwijzen.

Hierdoor kan je met vertrouwen presenteren, terwijl het gesprek gestructureerd en ononderbroken verloopt.

Het gesprek afronden

  • Zodra je klantgesprek is afgerond, klik je op Gesprek verwerken.
  • Alle gespreksonderwerpen, notities en eventuele toegevoegde transcripties worden automatisch samengevoegd tot één professioneel en gestructureerd rapport.
  • Na het verwerken van het gesprek verschijnt dit rapport onder het gedeelte Besproken in de Talking points-tab. Silverfin maakt automatisch een duidelijk overzicht van het gesprek, waardoor je details uit eerdere gesprekken en vervolgacties gemakkelijk kunt bijhouden.

In de sectie Besproken kun je:

  • Een meeting-samenvatting downloaden, bewerken of verwijderen.
  • Openstaande to-do's worden gemarkeerd als actiepunten en blijven duidelijk zichtbaar. De andere berichten worden gemarkeerd als besproken.

Door Talking points in Silverfin te gebruiken, maak je elk klantgesprek gestructureerd, transparant en overzichtelijk, van voorbereiding tot afronding. Als de module Talking points niet beschikbaar is, neem dan contact op met jouw Customer Success Manager om deze te activeren in jouw omgeving.

Video over Talking points